Details over een persoon of organisatie weergeven in de grafiek AI-relatieonderzoek

Klik op een knooppunt in de relatiegrafiek om het deelvenster Entiteitsdetails te openen en de door AI gegenereerde context, bronvermeldingen en beschikbare acties voor een ontdekte persoon of organisatie weer te geven.

1. Klik op een knooppunt in de relatiegrafiek.
   Het deelvenster Entiteitsdetails wordt geopend en toont deze details:

   • De naam en het recordtype van de persoon of organisatie.
   • Context: Een door AI gegenereerde beschrijving van wie de entiteit is en waarom deze relevant is voor uw onderzoeksdoel.
   • Citaat: Een citaat uit de bron en een koppeling naar de oorspronkelijke bron.
2. Voer vanuit het deelvenster een van deze acties uit:
   • Klik op Record weergeven om de gekoppelde Salesforce-record te openen als deze bestaat.
   • Klik op Record maken om een nieuwe Salesforce-record te maken op basis van de ontdekte entiteit.
   • Klik op Record bevestigen om een voorgestelde overeenkomst met een bestaande CRM-record te bevestigen.
   • Klik op Verwijderen om de relatie uit de grafiek te verwijderen.