在 AI 關係研究圖表中檢視人員或組織的相關詳細資料

按一下關係圖表中的節點以開啟「實體詳細資料」面板,並檢視 AI 產生的內容、來源引號,以及已探索人員或組織的可用動作。

1. 按一下關係圖表中的節點。
   「實體詳細資料」面板隨即開啟,並顯示以下詳細資料:

   • 人員或組織的名稱和記錄類型。
   • 內容:AI 產生的實體身分描述,以及其與您研究目標相關的原因。
   • 引號:來源的引號摘要,以及原始來源的連結。
2. 從面板中採取下列其中一個動作:
   • 按一下「檢視記錄」,以開啟相關聯的 Salesforce 記錄 (若存在)。
   • 按一下「建立記錄」,從發現的實體建立新的 Salesforce 記錄。
   • 按一下「確認記錄」 以確認與現有 CRM 記錄的建議比對。
   • 按一下「移除」 可將關係從圖表中移除。