Salesforce 템플릿 데이터 언급 추가

템플릿을 설정할 때 메일 병합 구문 대신 Salesforce 템플릿 데이터 언급을 사용합니다. 사용자가 내장형 템플릿에서 문서를 만들면 Salesforce 데이터 언급이 레코드의 데이터로 자동으로 채워지고 계속해서 최신 상태로 유지됩니다.

지원 제품: Lightning Experience

Salesforce 템플릿 데이터 언급은 문서 템플릿으로 표시 레코드에 포함됩니다. Salesforce 템플릿 데이터 언급을 삽입하려면 다음을 수행합니다.

템플릿에 템플릿 데이터 언급을 추가하려면 Salesforce 템플릿 데이터 언급 @언급
언급 을 클릭합니다.
개체 유형을 선택한 다음, 필드를 선택합니다. 삽입을 클릭합니다.

노트 템플릿을 만들 때 개체의 레코드 레이아웃에 임의의 필드를 삽입할 수 있습니다. 사용자가 템플릿에서 문서를 만들 때 사용자에게 액세스 권한이 있는 필드만 채워집니다.

레코드에 포함된 템플릿에서 생성된 문서의 데이터 언급 최신 Salesforce 데이터로 자동으로 업데이트 Salesforce 템플릿 데이터 언급은 내장형 레코드의 필드와 일치하는 경우에만 자동으로 채워집니다.

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