Loading
Quip
Opret et dokument i Lightning Experience

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Quip

Opret et dokument i Lightning Experience

Opret et dokument, uanset hvor du er i Lightning Experience, og link det til en registrering. Brug den globale handling Ny dokument til at tage friformnotater, der forbliver åbne, når du flytter rundt i Lightning Experience.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Hvis du vil oprette et dokument fra menuen Globale handlinger, skal en administrator føje den globale hurtige handling Ny dokument til dine handlingsområdelayouts.

  1. Fra en Lightning-side skal du klikke på global action "+" icon og vælge Nyt dokument.
    New Document global action
  2. Føj indhold til dit nye dokument. Du kan @omtale brugere, dokumenter, regneark, mapper, Salesforce-dataomtaler, tjeklister mm. Udvid dokumentet for at få den bedste redigeringsoplevelse.
    Acme Call Notes document in Lightning
  3. Som standard gemmes dit dokument i din private mappe i Quip og i Quip-afsnittet på fanen Filer. Når du er klar til at dele dit dokument, skal du klikke på Link og del.
    Link Document to Record modal
  4. Hvis du vil linke dit dokument til en registrering, skal du vælge en objekttype og derefter angive et registreringsnavn. Hvis Synkroniseret deling er aktiveret, kan brugere med adgang til registreringen få adgang til dens linkede dokumenter. Yderligere oplysninger
  5. Gem handlingen.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article