Erstellen Sie unabhängig davon, wo Sie in Lightning Experience sind, ein Dokument und verknüpfen Sie es mit einem Datensatz. Verwenden Sie die globale Aktion "Neues Dokument", um freie Notizen zu erstellen, die geöffnet bleiben, während Sie in Lightning Experience navigieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Um über das Menü "Globale Aktionen" ein Dokument zu erstellen, muss ein Administrator Ihren Publisher-Layouts die globale Schnellaktion "Neues Dokument" hinzufügen.
Klicken Sie auf einer Lightning-Seite auf und wählen Sie Neues Dokument aus.
Fügen Sie Ihrem neuen Dokument Inhalt hinzu. Sie können Benutzer, Dokumente, Tabellenblätter, Ordner, Salesforce-Datenerwähnungen, Checklisten usw. @erwähnen. Erweitern Sie das Dokument, um es optimal zu bearbeiten.
Ihr Dokument wird standardmäßig in Ihrem Ordner "Privat" in Quip und im Abschnitt "Quip" auf der Registerkarte "Dateien" gespeichert. Wenn Sie bereit sind, Ihr Dokument freizugeben, klicken Sie auf Verknüpfen & Freigeben.
Wählen Sie einen Objekttyp aus und geben Sie dann einen Datensatznamen ein, um Ihr Dokument mit dem Datensatz zu verknüpfen. Wenn die synchronisierte Freigabe aktiviert ist, können Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz auf die verknüpften Dokumente zugreifen. Weitere Infos
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