Рекомендации по связыванию документов

Подключенные организации Salesforce

Пользователь может просматривать и связывать документ, только если подключил организацию Salesforce к Quip.

• В профиле пользователя в Quip нажмите Salesforce.
• Нажмите кнопку «Подключить» и войдите в систему Salesforce.

Доступ к документу

• Только пользователи с полным доступом к документу могут связать его с записью Quip.
• Только пользователи с доступом редактирования или полным доступом к документу могут открыть окно общего доступа и просмотреть связанные записи.
• Только пользователи с доступом редактирования или полным доступом к документу могут просматривать и связанные записи документа.
• Пользователь с меньшим, чем полным доступом к документу может связать его с записью в компоненте связанных документов Quip в Lightning Experience.
  • Пользователи, которые могут просматривать документ, могут скопировать его URL-адрес, перейти в запись в Lightning Experience и связать его с записью посредством компонента связанных документов Quip.
  • Если пользователь, связывавший документ посредством компонента связанных документов Quip, имеет право на изменение, они не могут просматривать или связанную запись из документа.

Доступ к записи

Пользователи могут видеть только связанные записи в Quip, к которым у них есть доступ в Salesforce. Если пользователь А с полным доступом к документу связывает его с записью, к которой у пользователя Б нет доступа, пользователь Б не видит связанную запись. Это применимо даже при том, что пользователь Б является автором документа.

Типы объектов

• Нельзя связать документ с записью пользователя, например, с контактом.
• Нельзя создать ссылку на группу Chatter, библиотеку содержимого, сайт Exerience Cloud или объект «Организация».

Синхронизированный общий доступ

• Синхронизированный общий доступ включается только для связанного документа, если у пользователя, создавшего ссылку, есть полный доступ к нему.
• Поскольку связывание документов не поддерживается для записей пользователей, синхронизированный общий доступ и для записей пользователей также не поддерживается.

Удаление ссылки на запись

Ссылку на запись из документа в Quip удалить невозможно. Чтобы удалить документ, откройте документ в Salesforce и удалите его из записи посредством компонента связанных документов Quip или компонента «Файлы».