Verknüpfen Sie wichtige Dokumente mit Ihren Salesforce-Datensätzen. Erleichtern Sie das Auffinden Ihrer Dokumente in Salesforce, indem Sie sie mit verwandten Salesforce-Datensätzen verknüpfen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Professional, Developer und Unlimited Edition
Verwalten Sie Ihre Accountpläne, indem Sie sie mit dem zugehörigen Account in Salesforce verknüpfen. Sie können einfach über die Seite "Account" in Salesforce auf das verknüpfte Dokument zugreifen oder anzeigen, mit welchen Datensätzen ein Dokument über das Dokument in Quip verknüpft ist.
Durch die Dokumentverknüpfung in Quip wird auch einfacher angezeigt, wenn Dokumente über die synchronisierte Freigabe für andere freigegeben werden. Im Fenster "Freigeben" können Benutzer anzeigen, in welchen Salesforce-Organisationen die synchronisierte Freigabe aktiviert ist und auf welchem Zugriffsebene festgelegt ist.
Wenn ein Dokument über die Komponente "Zugeordnete Quip-Dokumente" mit dem Datensatz in Lightning Experience verknüpft ist, können Sie auch den verknüpften Datensatz im Dokument anzeigen.
Verknüpfen eines Dokuments mit einem Datensatz aus Quip Um mit Salesforce verbundene Dokumente zu verwalten, verknüpfen Sie sie mit einem Datensatz. Sie können anzeigen, welche Dokumente mit dem Datensatz verknüpft sind, entweder über das Dokument oder über den Datensatz selbst.
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