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Casos de uso de automatización de Quip

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Casos de uso de automatización de Quip

Obtenga información acerca de formas de simplificar y personalizar procesos comerciales con acciones de Quip en Flow Builder.

Ediciones necesarias

Disponible en: Professional Edition, Performance Edition, Professional Edition, Developer Edition y Unlimited Edition
  • Automatizar planes de cierre con Flow Builder
    Ahorre tiempo creando y rellenando manualmente planes de cierre mutuos con plantillas en Flow Builder. Utilice Process Builder y Flow Builder para agregar automáticamente una plantilla de Plan de cierre mutuo a un registro y generar un plan de cierre rellenado automáticamente cuando cambie la etapa de oportunidad. Agregue el documento copiado a una carpeta y envíe un mensaje a @everyone para notificar a los usuarios que se creó un documento.
  • Automatizar la creación de planes de cierre y carpetas de cuentas con Flow Builder
    Ahorre tiempo creando y rellenando manualmente Planes de cierre con plantillas en Flow Builder. Utilice Flow Builder para crear automáticamente carpetas de cuentas en Quip y agregar sus planes de cierre a ellas.
  • Agregar miembros de equipo de oportunidad para un plan de cierre
    Agregue automáticamente los miembros de equipo de una oportunidad a un plan de cierre cuando se cree una oportunidad. Agregue también miembros del equipo de oportunidades a los planes de cierre existentes ya vinculados a una oportunidad para que tengan siempre una visión de 360 grados.
  • Automatizar propuestas de precios con
    Ahorrar tiempo creando y rellenando manualmente Propuestas de precios con plantillas en la
  • Agregar una sección Análisis de la competencia a un plan de cuenta existente
    Utilice Flow Builder para agregar automáticamente una sección al documento asociado con un registro cada vez que se actualiza el registro. Por ejemplo, si crea una plantilla de Plan de cuenta y la asocia con el objeto Cuenta, puede utilizar la acción Modificar documento de Quip para agregar una sección Análisis de la competencia.
  • Automatizar la exportación de un documento de Quip a PDF
    Utilice Flow Builder para exportar un documento de Quip a PDF siempre que el registro asociado con el documento se actualice.
 
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