Loading
Quip
Quip-automatisoinnin käyttöskenaariot

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Quip

Quip-automatisoinnin käyttöskenaariot

Katso miten Quip-toiminnot voivat virtaviivaistaa ja mukauttaa liiketoimintaprosesseja Flow Builderissa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Professional Edition-, Developer Edition- ja Unlimited -versioissa
  • Sulkemissuunnitelmien automatisointi Flow Builderilla
    Säästä aikaa luomalla ja täyttämällä Mutual Close Plans -suunnitelmia manuaalisesti Flow Builderin malleilla. Käytä Process Builderia ja Flow Builderia lisätäksesi tietueeseen automaattisesti Mutual Close Plan -mallin ja luodaksesi automaattisesti täytetyn Close Plan -suunnitelman, kun mahdollisuuden vaihe muuttuu. Lisää kopioitu asiakirja kansioon ja lähetä viesti @everyone-palvelulle ilmoittaaksesi käyttäjille, että asiakirja luotiin.
  • Sulkemissuunnitelmien ja tilikansioiden luomisen automatisointi Flow Builderilla
    Säästä aikaa luomalla ja täyttämällä sulkemissuunnitelmat manuaalisesti mallien avulla Flow Builderissa. Käytä Flow Builderia luodaksesi automaattisesti tilikansioita Quipissa ja lisätäksesi Close Plans -kansioosi.
  • Mahdollisuustiimin jäsenten lisääminen suunnitelmaan
    Lisää mahdollisuuden tiimin jäsenet automaattisesti suunnitelmaan, kun mahdollisuus luodaan. Lisää mahdollisuustiimin jäseniä myös olemassa oleviin mahdollisuuksien sulkemissuunnitelmiin, jotka on jo linkitetty mahdollisuuteen, jotta he näkevät 360 asteen näkymän aina.
  • Automatisoi ehdotettuja hintoja
    Säästä aikaa luomalla ja täyttämällä ehdotettuja hintoja manuaalisesti malleilla
  • Competitive Analysis -osion lisääminen olemassa olevaan tilisuunnitelmaan
    Käytä Flow Builderia lisätäksesi asiakirjaan automaattisesti osion, joka liittyy tietueeseen, joka kerta, kun tietue päivitetään. Jos luot esimerkiksi Tilisuunnitelma-mallin ja liität sen Tili-objektiin, voit käyttää Muokkaa Quip-asiakirjaa -toimintoa lisätäksesi Competitive Analysis -osion.
  • Quip-asiakirjan vientin PDF-tiedostoksi automatisointi
    Käytä Flow Builderia viedäksesi Quip-asiakirjan PDF-tiedostoksi milloin tahansa, kun asiakirjaan liittyvä tietue päivitetään.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article