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Quip
Salesforce での Quip (旧 Salesforce Anywhere) の使用開始

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Salesforce での Quip (旧 Salesforce Anywhere) の使用開始

Salesforce での Quip の機能と可用性、および設定と管理の方法について説明します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Professional Edition、Developer Edition、および Unlimited Edition
  • Salesforce 向け Quip 用語集
    用語を検索し、Quip の知識を磨きます。
  • Salesforce での Quip に関する考慮事項
    Salesforce で Quip を最大限に活用できるように、製品、機能、可用性に関する重要な情報を確認しておきましょう。
  • Salesforce での Quip の設定
    ユーザーが Salesforce で Quip を使用できるようにするための技術的な要件、設定、権限について説明します。
  • Quip 権限の管理
    権限セットを使用して、Salesforce で Quip へのアクセス権をチームに付与します。ユーザーを Quip サイトに追加したり、Quip での Salesforce データへのユーザーアクセスを管理したり、その他にもいろいろな管理が行えます。
  • Quip エンゲージメントに関するレポート
    Lightning Experience でレポートを実行し、Salesforce レコードに関連付けられている文書やテンプレートに、どのユーザーがどのようにエンゲージしているかに関する情報を取得します。テンプレートをさらに詳しく調べて、何がチームで効果的に機能しているかと何に注意すべきかを確認します。
  • 状態チェックによる Quip と Salesforce の設定テスト
    Quip 状態チェックを使用して、Quip サイトと Salesforce 組織との接続に関するテストを自動的に実行します。状態チェックで問題が特定されると、結果と推奨される解決方法がその場で表示されます。
  • Quip のソリューションキット
    Quip インテグレーションを使用して Salesforce を最大限に活用するには、1 つ以上のソリューションキットを実装します。推奨される機能、ワークフローの詳細、ソリューションの実装手順の包括的な支援が提供されます。
 
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