Quip Lightning-Komponenten

Nachfolgend finden Sie einige Möglichkeiten, wie die Integration von Quip in Salesforce die Zusammenarbeit ermöglicht.

• Importieren Sie Freiforminhalte direkt in Salesforce. Die Komponente "Quip-Dokument" bietet Ihrem Team einen freigegebenen Ort für die tägliche Arbeit, direkt auf Ihren Salesforce-Seiten. Alle in der Komponente "Quip-Dokument" erstellten Dokumente werden automatisch als Dateien an den Salesforce-Datensatz angehängt.
• Verwenden Sie Vorlagen, um Ihre Salesforce-Workflows zu optimieren. Sie können Vorlagen in Quip einrichten und über die Quip-Vorlagenbibliothek für Benutzer freigeben. Sie können beispielsweise eine Vorlage "Accountplan" für Ihr Vertriebsteam und eine Vorlage "Projektplan" für Ihr Projektverwaltungsteam erstellen. Benutzer können über Quip Lightning-Komponenten auf die Vorlagenbibliothek zugreifen, um Dokumente zu erstellen und in Salesforce-Datensätze einbetten. Aus Vorlagen mit Briefvorlagensyntax erstellte Dokumente werden automatisch mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Feldern aus dem Salesforce-Datensatz ausgefüllt.
• Rich-Dokumente, Tabellenblätter und Folien können ohne Anwendungswechsel bearbeitet werden. Sie können an Dokumenten direkt auf Ihren Salesforce-Seiten zusammenarbeiten oder Dokumente in einer Fensteransicht erweitern, um eine umfassendere Bearbeitungserfahrung zu erhalten. Sie können den Bearbeitungsverlauf anzeigen, zur Dokumentunterhaltung beitragen und das Dokument für neue Mitwirkende freigeben, ohne Ihre Browser-Registerkarte verlassen zu müssen.

• Komponente "Zugeordnete Quip-Dokumente"
  Mit der Komponente "Zugeordnete Quip-Dokumente" können Sie Ihre Dokumente im Kontext halten. Ordnen Sie Datensätzen in Salesforce verwandte Dokumente zu, damit Sie wichtige Informationen leichter finden können. Sie können Dokumente anzeigen, die mit verwandten Datensätzen und untergeordneten Accounts verknüpft sind, damit Sie immer das vollständige Bild erhalten. Erhalten Sie intelligente Dokumentvorschläge zu Dokumenten, die einem Datensatz möglicherweise auf der Grundlage des Namens des Datensatzes zugeordnet werden können.
• Komponente "Quip-Dokument"
  Mit der Lightning-Komponente "Quip-Dokument" können Sie funktionsfähige Dokumente und Tabellenblätter direkt in Salesforce-Datensätzen verwenden. Alle Ihre bevorzugten Funktionen – Kommentare, @Erwähnungen, Live-Anwendungen usw. – sind verfügbar. Es besteht aus der Zusammenarbeit, die Sie benötigen – ganz genau dort, wo Sie sie benötigen.