Loading
Quip
Link et dokument til en registrering fra Quip

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Quip

Link et dokument til en registrering fra Quip

Hvis du vil administrere dokumenter relateret til Salesforce, skal du linke dem til en registrering. Du kan se, hvilke dokumenter der er linket til registreringen fra dokumentet eller fra selve registreringen.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Professional, Developer, og Unlimited Edition

Hvis du vil linke et dokument til en registrering, skal du i Lightning Experience klikke på Følg det sidste trin.

Take the Last Step connection banner

Hvis Synkroniseret deling er aktiveret for din Salesforce-organisation, giver en meddelelse dig besked om, hvilket adgangsniveau brugerne har til dit linkede dokument før og efter, at du linker det.

  1. Fra et dokument i Quip skal du klikke på Salesforce Actions cloud.
  2. Vælg Link til Salesforce-registrering.
    Link to Salesforce Record option highlighted
  3. Vælg en objekttype, angiv et registreringsnavn, og vælg de registreringer, du vil linke dit dokument til. Du kan vælge registreringer fra flere objekttyper. Klik på Link registreringer.
    Link Document to Record window
  4. Hvis Synkroniseret deling er aktiveret, skal du bekræfte, at du ønsker, at brugere med adgang til registreringen skal kunne få adgang til dit linkede dokument.
  5. Hvis du vil se, hvilke registreringer dokumentet er linket til, skal du klikke på blue Salesforce Actions cloud og se dets linkede registreringer. Hvis du vil administrere, hvilke registreringer dokumentet er linket til og for at linke til en anden registrering, skal du klikke på Administrer linkede registreringer.
    Manage Linked Records menu option
  6. Hvis du vil se, hvilket niveau af adgang Salesforce-brugere kan have til dit linkede dokument, skal du fra dokumentet klikke på Del og kontrollere adgangsniveauet for Synkroniseret deling.
    "1 Linked Record in Salesforce Org" section of the Share window
    Bemærk
    Bemærk Synkroniseret deling er et organisationsniveau for deling for dokumenter, der er linket til Salesforce-registreringer. Afhængig af det adgangsniveau for Synkroniseret deling, der er angivet af Quip-administratoren, kan brugere med adgang til registreringen kunne se, kommentere på, redigere eller dele dens linkede dokumenter.

Når du har linket et dokument til en Salesforce-registrering, vises det i komponenten Quip-tilknyttede dokumenter. Hvis der ikke er nogen opsat komponenten Tilknyttede Quip-dokumenter, føjes dokumentet til komponenten Filer og vedhæftede filer.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article