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Per gestire i documenti correlati a Salesforce, collegarli a un record. È possibile visualizzare i documenti collegati al record dal documento o dal record stesso.
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Professional Edition, Developer Edition e Unlimited Edition |
Per collegare un documento a un record, in Lightning Experience è necessario fare clic su Entra nell'ultimo passaggio.
Se Condivisione sincronizzata è abilitata per l'organizzazione Salesforce, un messaggio comunica all'utente il livello di accesso degli utenti al documento collegato prima e dopo il collegamento.
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e visualizzare i record collegati. Per gestire i record a cui è collegato il documento e per collegare un altro record, fare clic su Gestisci record collegati.
Dopo aver collegato un documento a un record Salesforce, il documento viene visualizzato nel componente Documenti associati Quip. Se non è impostato alcun componente Documenti associati Quip, il documento viene aggiunto al componente File e allegati.
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