Loading
Quip
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een document koppelen aan een record vanuit Quip

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Quip

            Een document koppelen aan een record vanuit Quip

            Als u documenten wilt beheren die gerelateerd zijn aan Salesforce, koppelt u ze aan een record. U kunt zien welke documenten aan de record zijn gekoppeld vanuit het document of vanuit de record zelf.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Professional, Developer en Unlimited Edition

            Als u een document aan een record wilt koppelen, moet u in Lightning Experience op De laatste stap uitvoeren klikken.

            Take the Last Step connection banner

            Als Gesynchroniseerd delen is ingeschakeld voor uw Salesforce-organisatie, geeft een bericht u door welk toegangsniveau gebruikers hebben tot uw gekoppelde document, voordat en nadat u het document hebt gekoppeld.

            1. Klik vanuit een document in Quip op Salesforce Actions cloud.
            2. Selecteer Koppelen naar Salesforce-record.
              Link to Salesforce Record option highlighted
            3. Kies een objecttype, geef een recordnaam op en selecteer de records waaraan u uw document wilt koppelen. U kunt records selecteren uit meerdere objecttypen. Klik op Records koppelen.
              Link Document to Record window
            4. Als Synchroniseerd delen is ingeschakeld, bevestigt u dat u wilt dat gebruikers met toegang tot de record toegang hebben tot uw gekoppelde document.
            5. Als u wilt zien naar welke records het document is gekoppeld, klikt u op blue Salesforce Actions cloud en bekijkt u de gekoppelde records. Als u wilt beheren naar welke records het document is gekoppeld en een andere record wilt koppelen, klikt u op Gekoppelde records beheren.
              Manage Linked Records menu option
            6. Als u wilt zien welk toegangsniveau Salesforce-gebruikers mogelijk hebben tot uw gekoppelde document, klikt u vanuit het document op Delen en controleert u het toegangsniveau voor Gesynchroniseerd delen.
              "1 Linked Record in Salesforce Org" section of the Share window
              Opmerking
              Opmerking Gesynchroniseerd delen is een niveau voor delen voor de hele organisatie voor documenten die aan Salesforce-records zijn gekoppeld. Afhankelijk van het toegangsniveau ingesteld door de Quip-beheerder voor Gesynchroniseerd delen kunnen gebruikers met toegang tot de record de gekoppelde documenten weergeven, er opmerkingen over maken, bewerken of delen.

            Nadat u een document hebt gekoppeld aan een Salesforce-record, wordt het weergegeven in de component Gekoppelde documenten van Quip. Als er geen component Gekoppelde documenten is ingesteld, wordt het document toegevoegd aan de component Bestanden en bijlagen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article