從 Quip 將文件連結至記錄

若要管理與 Salesforce 相關的文件,請將這些文件連結至記錄。您可以查看從文件或從記錄本身連結至記錄的文件。

提供版本：Enterprise、Performance、Professional、Developer 及 Unlimited Edition

若要將文件連結至記錄,您必須在 Lightning Experience 中按一下「執行最後一個步驟 」。

如果同步化共用針對您的 Salesforce 組織啟用,則在您連結之前和之後,系統會顯示訊息讓您知道使用者擁有的連結文件存取權層級。

從 Quip 中的文件,按一下。
選取「連結至 Salesforce 記錄 」。
選擇物件類型,輸入記錄名稱,然後選取您要將文件連結至的記錄。您可以從多個物件類型中選取記錄。按一下「連結記錄 」。
如果已啟用「同步化共用」,請確認您要讓具有記錄存取權的使用者能夠存取連結的文件。
若要查看文件連結至哪些記錄,請按一下 ,並查看其連結的記錄。若要管理文件連結至哪些記錄並連結其他記錄,請按一下「管理連結的記錄 」。
若要查看 Salesforce 使用者可能擁有給您連結文件的存取權層級,請從文件中按一下「共用」,並檢查「同步化共用」的存取權層級。

備註同步化共用是連結至 Salesforce 記錄之文件的組織範圍共用層級。視 Quip 管理員設定的「同步化共用」存取層級而定,具有記錄存取權的使用者可以檢視、對記錄進行註解、編輯或共用其連結的文件。