Salesforce 라이브 앱

문서에서 Salesforce 라이브 앱과 함께 자유 형식 콘텐츠 및 Salesforce 데이터를 함께 가져옵니다. 목록 보기, 레코드, 대시보드, 지도에 대한 공동 작업을 수행하고 변경 사항을 Salesforce에 동기화합니다.

지원 제품: Lightning Experience

Quip의 Salesforce 목록 보기
Quip에서 Salesforce 목록 보기 및 관련 목록을 봅니다. 대량 업데이트를 수행하고 변경 사항을 Salesforce에 동기화하거나 목록 보기 필터를 추가할 수 있습니다. 팀과 공유할 수 있는 노트를 추가하고 다음 단계를 수행할 수도 있습니다.
Quip의 Salesforce 레코드
Quip에서 Salesforce 레코드를 보고 레코드 보기를 사용자 정의합니다. 대량 업데이트를 수행하고 변경 사항을 Salesforce에 동기화할 수 있습니다. 팀과 공유할 수 있는 노트를 추가하고 다음 단계를 수행할 수도 있습니다.
Quip의 CRM Analytics 대시보드
문서 및 템플릿에 실시간 CRM Analytics 대시보드를 추가합니다. 대시보드 필터를 업데이트하고, 구성 요소와 상호 작용하고, 실시간 Salesforce 데이터에 대해 팀과 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
관계 맵 라이브 앱
문서에 간량 조직 차트 및 관계 맵을 추가합니다. 가져온 Salesforce 레코드 데이터를 사용하여 계정 계획에서 관계 맵을 구축합니다. 계정 계획에서 고객 관계, 주요 이해당사자, 관계 건전성을 관리하는 사용자 정의 및 Salesforce 카드를 만듭니다.

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