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Recordar a los usuarios de Quip que se conecten a Salesforce

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Recordar a los usuarios de Quip que se conecten a Salesforce

Identificar los usuarios que no conectaron Salesforce y Quip y luego enviarles un recordatorio por correo electrónico para completar la conexión. Tras completar la conexión, sus usuarios podrán acceder a todas las funciones de Quip en Salesforce, y sus mediciones de implicación de Quip serán más precisas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Performance Edition, Professional Edition, Developer Edition y Unlimited Edition
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Quip y, a continuación, seleccione Quip (Salesforce Anywhere).
  2. En Recordar a los usuarios de Quip que se conecten a Salesforce, haga clic en Obtener usuarios y plantilla.
  3. En la ventana Usuarios y Plantilla de correo electrónico, la ficha Usuarios para recordar muestra los usuarios de Quip que no se conectaron a Salesforce. Seleccione los usuarios a los que desee recordar y luego haga clic en Copiar correos electrónicos.
    Setup reminder user emails
  4. Abra el cliente de correo electrónico preferido y pegue las direcciones de correo electrónico copiadas en el campo Para:.
  5. Vuelva a la ventana Usuarios y Plantilla de correo electrónico en Configuración de Salesforce y luego haga clic en la ficha Plantilla de correo electrónico.
    Setup reminder email template
  6. Para copiar la plantilla de correo electrónico, coloque su cursor en el cuadro de texto y haga doble clic. A continuación, haga clic con el botón derecho o utilice un acceso directo de teclado para copiar.
  7. Haga clic en Listo.
  8. En su cliente de correo electrónico, pegue el texto copiado en el cuerpo del correo electrónico.
  9. Seleccione Completar la conexión de Quip en Salesforce y haga clic con el botón derecho o utilice un acceso directo de teclado para cortar. A continuación, pegue el texto en la línea de asunto.
  10. Envíe el correo electrónico.
 
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