Loading
Quip
在 Salesforce 中設定 Quip

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Quip

在 Salesforce 中設定 Quip

瞭解技術需求、設定和權限,讓您的使用者在 Salesforce 中使用 Quip。

必要版本

提供版本：Enterprise、Performance、Professional、Developer 及 Unlimited Edition
提供版本：Lightning Experience
  1. 建立 Salesforce API 金鑰
    若要將您的 Quip 網站連線至 Salesforce,您需要 API 金鑰。
  2. 連線 Quip 與 Salesforce
    將您的 Quip 網站連線至 Salesforce。當您設定網站時,我們會為您建立權限集、驗證提供者和外部資料來源。
  3. 完成 Quip 連線
    若要在 Salesforce 中使用 Quip 功能,使用者必須完成 Salesforce 與 Quip 的連線。
  4. 提醒 Quip 使用者連線至 Salesforce
    識別尚未連線 Salesforce 與 Quip 的使用者,然後將電子郵件提醒以完成連線。使用者完成連線後,即可存取 Salesforce 中的所有 Quip 功能,且您的 Quip 參與度量會變得更準確。
  5. 讓使用者在 Lightning Experience 中工作
    將 Lightning Experience 中的「在 Quip 中開啟」按鈕移除,讓您的使用者一律在 Salesforce 記錄的內容中協同合作。
  6. Sandbox 中的 Quip
    使用 Sandbox Salesforce 組織設定並測試 Quip 功能。
  7. 在 VPC 中使用 Quip
    讓您的使用者在保持 Salesforce 資料的安全性時,共同合作並保持生產力。控制您的使用者可以存取哪些 Salesforce 資料以及其位置。
 
正在載入
Salesforce Help | Article