Loading
Quip
Koble sammen Quip og Salesforce

Koble sammen Quip og Salesforce

Koble Quip-nettstedet til Salesforce. Når du konfigurerer nettstedet, oppretter vi tillatelsessett, en godkjenningsleverandør og en ekstern datakilde for deg.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Professional, Developer og Unlimited Edition
  1. Skriv Quip i Hurtigsøk-feltet under Salesforce Oppsett, og velg deretter Quip (Salesforce Anywhere).
  2. Klikk på Komme i gang.
    Set Up Quip page in Salesforce with Get Started button
  3. For å koble til stedet oppgir du Quip-nettstedsunderdomenet og klikker på Bruk Quip-klient-IDen og klienthemmeligheten. Fortell meg hvordan
    Get started with Quip window in Salesforce
    Merk
    Merk Hvis du ikke er administrator for Quip-nettstedet, ber du administratoren om klient-ID og klienthemmelighet.
  4. Tildel Quip-tillatelsessettet for å gi teamet tilgang til Quip-funksjoner i Salesforce. Du kan tildele tillatelsessettet manuelt eller tildele det til alle. Lær om Quip-tillatelser
    Manage Permissions or Assign to Everyone option
  5. Valgfritt: For å se dokumenter og regneark i Globalt søk må du validere og synkronisere den eksterne datakilden. Klikk på Gå til ekstern datakilde, og klikk på Valider og synkroniser på siden Ekstern datakilde. Hvis den eksterne Quip-datakilden venter, klikker du på Rediger og deretter Valider og synkroniser.
    Edit, Validate and Sync, and Pending highlighted for the Quip external data source
  6. For å fullføre oppsettet ber du brukerne klikke på Ta det siste trinnet.
    Take the Last Step connection banner
 
Laster
Salesforce Help | Article