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Verwenden von Quip-Funktionen in Salesforce
Erfahren Sie, wie Sie Quip-Funktionen in Salesforce optimal nutzen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Professional, Developer und Unlimited Edition |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
- Überlegungen zu Salesforce Classic
Beachten Sie beim Verwenden von Quip-Funktionen in Salesforce Classic diese Aspekte. - Installieren des verwalteten Pakets "Quip Setup Starter"
Verschaffen Sie sich mit dem verwalteten Paket "Quip Setup Starter" einen Test der Salesforce-Integrationsfunktionen. Nachdem Sie Ihre Quip-Site mit Salesforce verbunden haben, installieren Sie das verwaltete Paket, um Quip Lightning-Komponenten einzurichten, Salesforce-Datensätzen Vorlagen hinzuzufügen und die Automatisierung einzurichten. - Automatisierung mit Quip in Salesforce
Verwenden Sie Quip-Funktionen in Ihren automatisierten Salesforce-Geschäftsprozessen. - Quip Lightning-Komponenten
Verwenden Sie Quip Lightning-Komponenten wie die Komponente "Zugeordnete Quip-Dokumente", um bestmöglich von den Quip-Funktionen in Lightning Experience zu profitieren. - Globale Quip-Schnellaktionen
Fügen Sie globale Schnellaktionen in Quip auf nahezu allen Seiten hinzu, die Aktionen unterstützen. Verwenden Sie globale Aktionen, damit Ihre Benutzer Dokumente erstellen können, ohne die Seite verlassen zu müssen, auf der sie sich befinden. - Vorlagen
Mit Dokumentvorlagen können Sie Ihre Geschäftspraktiken im Kontext Ihrer Salesforce-Daten optimieren, ohne dass bei Anpassungen in Konflikt gesetzt werden muss. - Live-Daten in Quip
Erfahren Sie, welche Live-Datenanwendungen in Quip funktionieren. Erfahren Sie mehr über Live-Anwendungen wie die Live-Anwendung "Salesforce-Datensatz" oder "Kalender" sowie über andere Live-Daten wie Salesforce-Berichte oder Salesforce-Datenerwähnungen. - Dokumentverknüpfung in Quip
Verknüpfen Sie wichtige Dokumente mit Ihren Salesforce-Datensätzen. Erleichtern Sie das Auffinden Ihrer Dokumente in Salesforce, indem Sie sie mit verwandten Salesforce-Datensätzen verknüpfen. - Salesforce-Aktivitäten in Quip
Protokollieren Sie Anrufe, richten Sie Aufgaben ein und planen Sie Ereignisse in einem Quip-Dokument. Erhalten Sie eine Gutschrift für Ihre Aktivität an dem gleichen Ort, an dem Sie Notizen erstellen, Ihren Fortschritt verfolgen und an Ihren Accountplänen zusammenarbeiten.
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