Olet tässä:
Quip-ominaisuuksien käyttäminen Salesforcessa
Opettele saamaan kaiken hyödyn Quip-ominaisuuksista Salesforcessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Professional Edition-, Developer Edition- ja Unlimited -versioissa |
| Käytettävissä: Lightning Experience |
- Salesforce Classicissa huomioitavia asioita
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käytät Quip-ominaisuuksia Salesforce Classicissa. - Hallitun Quip Setup Starter -paketin asentaminen
Tutustu Salesforcen integrointiominaisuuksiin Quip Setup Starter -hallittavasta paketista. Kun olet yhdistänyt Quip-sivustosi Salesforceen, asenna hallittu paketti määrittääksesi Quip Lightning -komponentteja, lisää mallit Salesforce-tietueisiin ja määritä automatisointi. - Automatisointi Quipilla Salesforcessa
Käytä Quip-ominaisuuksia automatisoiduissa Salesforce-liiketoimintaprosesseissasi. - Quip Lightning -komponentit
Käytä Quip Lightning -komponentteja, kuten Quip Associated Documents -komponenttia, hyödyntääksesi Quip-ominaisuuksia Lightning Experiencessa. - Globaalit Quip-pikatoiminnot
Lisää Quip-globaaleja pikatoimintoja lähes mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle. Käytä globaaleja toimintoja salliaksesi käyttäjiesi luoda asiakirjoja poistumatta heidän tarkastelemansa sivulta. - mallit
Käytä asiakirjamalleja virtaviivaistaaksesi liiketoimintarutiiniasi Salesforce-datasi kontekstissa vaarantamatta mukautusten käyttöä. - Live-data Quipissa
Katso mitkä live-datasovellukset toimivat Quipissa. Lue lisää elovelluksista, kuten Salesforce Record -live- tai Calendar-live-live-sovelluksesta, sekä muista elodatasta, kuten Salesforce-raporteista tai Salesforce-datan maininnasta. - Asiakirjan linkittäminen Quipissa
Linkitä tärkeitä asiakirjoja Salesforce-tietueisi. Voit helpottaa asiakirjasi löytämistä Salesforcesta linkittämällä ne asiaankuuluviin Salesforce-tietueisiin. - Salesforce-toiminnot Quipissa
Kirjaa puheluita lokiin, määritä tehtäviä ja ajoita tapahtumia Quip-asiakirjasta. Saat lokin toiminnoistasi samalla tavalla kuin tallennat muistiinpanoja, seuraat edistymistäsi ja teet yhteistyötä tilisuunnitelmassasi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
