Archive App (Anwendung archivieren)

Verwalten Sie wachsende Datenvolumen und verbessern Sie die Systemleistung, indem Sie alte oder inaktive Daten archivieren. Die Anwendung "Archivieren" verbessert nicht nur die Systemleistung, indem sie das Datenvolumen reduziert, sondern hilft Ihnen auch, genaue und konsistente Daten zu verwalten. Sie behalten nur wichtige und zuverlässige Informationen in der Produktion bei.

• Erste Schritte mit der Archivanwendung
  Mit der Anwendung "Archivieren" können Sie Speicherkosten verwalten und die Leistung steigern, indem Sie Verlaufsdaten aus Ihrer Organisation verschieben.
• Archivieren von Administratorberechtigungen
  Konfigurieren Sie granulare Zugriffsebenen für Administratoren und Endbenutzer, um sensible archivierte Daten zu schützen und den Speicher effizient zu verwalten. Mithilfe eines rollenbasierten Ansatzes können Sie die Funktionen zum Aufheben oder Bereinigen auf autorisierte Benutzer oder Teams einschränken, je nachdem, welche spezifischen betrieblichen Anforderungen sie erfüllen.
• Anforderungen an authentifizierte Benutzerberechtigungen für die Archivierung
  Archivieren stellt über die API über einen authentifizierten Benutzer eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Organisation her. Dieser Benutzeraccount dient als Integrationspunkt für alle Archivvorgänge.
• Archivieren von Regionen und IP-Adressen für die Zulassungsliste
  Suchen Sie nach den AWS-Rechenzentrumsstandorten, an denen im Archiv Daten gespeichert werden. Fügen Sie der Zulassungsliste Ihrer Organisation die IP-Adressen für Ihre spezifische Region hinzu, um erfolgreiche Verbindungsanforderungen sicherzustellen.
• Archive Dashboard (Startregisterkarte) (Archiv-Dashboard)
  Das Dashboard "Anwendung archivieren" auf der Registerkarte "Startseite" bietet eine umfassende Übersicht über Ihre Daten, Ihren Dateispeicher und andere wichtige Kennzahlen.
• Ausführen eines Berichts zur Archivfeldebenensicherheit (FLS)
  Führen Sie in der Archivanwendung einen Field-Level Security-Bericht (FLS) aus, um zu ermitteln, welche Felder während des Archivierungsprozesses eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen.
• Archive Storage Analyzer (Speicheranalyse archivieren)
  Erhalten Sie eine umfassende Analyse des Daten- und Dateispeichers in Ihrer Organisation zur Archivierung der Anwendung. Dieses visuelle Tool bietet eine Übersicht über die wichtigsten Objekte, die Speicherplatz verbrauchen, und ihren Nutzungsverlauf.
• Konfigurieren von Archiveinstellungen
  Konfigurieren Sie Einstellungen zum Archivieren, Aufheben, Bereinigen, Suchen, Anzeigen und Exportieren von Datensätzen in der Anwendung "Archivieren".
• Erste Schritte mit Archivrichtlinien
  Verwenden Sie die Anwendung "Archivieren", um automatisierte geplante Richtlinien zu erstellen, die den Lebenszyklus Ihrer Daten verwalten.
• Erstellen von Archivrichtlinien
  Erstellen Sie in der Anwendung "Archivieren" eine Richtlinie, um bestimmte Datensätze für die Archivierung auszuwählen, Filter zu definieren, einen Prozess zu planen und Aufbewahrungszeiträume für Daten festzulegen.
• Archivrichtlinien verwalten
  Wenn Sie Ihren Datenarchivierungsprozess in der Anwendung "Archivieren" optimieren möchten, führen Sie Archivrichtlinien aus, bearbeiten, duplizieren, schätzen und zeigen Sie eine Vorschau an.
• Registerkarte 'Aktivitäten archivieren'
  Auf der Registerkarte "Aktivitäten" wird die Tabelle "Aktivitäten" in der Standardlistenansicht der Protokolle in der Anwendung "Archivieren" geöffnet. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Listenansichten erstellen, um diese Informationen zu filtern und zu sortieren.
• Einrichten des Archiv-Widgets in der Archivanwendung
  Zeigen Sie archivierte Daten als Themenlisten in Salesforce an. Auch wenn die Daten archiviert und nicht mehr direkt in Salesforce gespeichert wurden, können Endbenutzer weiterhin auf die Daten in der vertrauten Salesforce-Oberfläche zugreifen und sie anzeigen.
• Verwalten von Steuerelementen und Layout für Archiv-Widgets
  Verwalten Sie die Anzeige und Konfiguration von Objekten in den Widgets der Anwendung "Archivieren" und definieren Sie Stamm- und untergeordnete Objekte, die Endbenutzer abfragen können. Darüber hinaus bietet das Layout Statistiken zu Stamm-/Unterordnungsobjektbeziehungen über die Kennung "Ist Stamm".
• Erteilen von Zugriff auf das Archiv-Widget in Experience Cloud
  Benutzern muss der entsprechende Berechtigungssatz zugewiesen sein, um auf das Widget "Anwendung archivieren" in Experience Cloud zugreifen zu können.
• Hinzufügen des Archiv-Widgets zu Lightning-Seiten
  Fügen Sie Lightning Experience mit einer der folgenden empfohlenen Vorgehensweisen eine Komponente vom Typ "Anwendung archivieren" hinzu, die auch als Widget bezeichnet wird.
• Archivieren von Widget-Einschränkungsregeln
  Steuern Sie die Endbenutzersichtbarkeit bestimmter archivierter Datensätze in Salesforce anhand von Objektfreigabetabellen in der Anwendung "Archivieren". Gilt für das Archivieren einzelner Objekte und das Archivieren mehrerer Objekte.
• Anzeigen archivierter Datensätze in der Archivanwendung
  Wenn ein Datensatz archiviert wird, behält die Anwendung "Archivieren" die Metadaten des Datensatzes zum Zeitpunkt der Archivierung bei, einschließlich des zugewiesenen Datensatztyps und der im Layout verfügbaren Daten. Seitenlayouts werden basierend auf dem Profil des anzeigenden Benutzers berücksichtigt, während dynamische Formulare für archivierte Datensätze nicht unterstützt werden.
• Archivsuche
  Verwenden Sie zum Zugreifen auf archivierte Daten die Archivsuche in der Anwendung "Archivieren", um nach archivierten Datensätzen zu suchen, die sich auf Ihre Organisation beziehen.
• Verwalten von Indexfeldern in der Archivanwendung
  Die effiziente Verwaltung von Indexfeldern in der Archivanwendung ist für die Optimierung der Such- und Abfrageleistung unerlässlich. Die Archivierung indiziert bestimmte Felder automatisch anhand interner Algorithmen. Einige Felder können jedoch überhaupt nicht indiziert werden und andere müssen manuell konfiguriert werden, um optimale Daten abzurufen. Die Setup-Funktion "Indexfelder" bietet Administratoren Einblicke in die indizierbaren Felder und ermöglicht die manuelle Auswahl zur Verbesserung der Suchleistung.
• Aufbewahrungs- und Bereinigungsrichtlinien in der Archivanwendung
  Die Verwaltung von Daten in der Archivanwendung erfolgt über Aufbewahrungs- und Bereinigungsrichtlinien. Erkunden Sie die Merkmale der einzelnen Policentypen und ihre Unterschiede.
• Bereinigen von Richtlinien
  Definieren Sie Datenentfernungsrichtlinien für archivierte Datensätze in der Anwendung "Archivieren". Bereinigungsrichtlinien überschreiben den ursprünglichen Ablauf der Datenaufbewahrung zum Zeitpunkt der Archivierung. Wenn dies vorgesehen ist, werden Daten durch Bereinigungsrichtlinien dauerhaft gelöscht.
• Aufheben der Archivierung über die Archivsuche oder das Archiv-Widget
  Stellen Sie archivierte Datensätze mit der Archivsuche oder dem Archiv-Widget in der Archivanwendung wieder her.
• Archiv-SDK – Recht auf Vergessenwerden
  Verordnungen zum Schutz personenbezogener Daten gewähren Einzelpersonen das Recht auf Vergessenwerden, sodass Organisationen personenbezogene Daten auf Anforderung sicher löschen müssen. Das Archiv-SDK ermöglicht die Einhaltung von Vorschriften, indem bestimmte Daten aus der Anwendung "Archivieren" identifiziert und gelöscht werden. Dadurch wird eine gründliche Entfernung sichergestellt, während die Integrität anderer archivierter Daten gewahrt bleibt.
• Archivieren von SDK-Datenabfragen
  Die Archiv-SDK-Datenabfrage ermöglicht den programmgesteuerten Zugriff auf archivierte Daten in der Archivanwendung. Diese Datenabfragen automatisieren Geschäftsprozesse, unterstützen Drittanbieter-Systemintegrationen, erstellen benutzerdefinierte Ansichten und Berichte und verweisen auf archivierte Daten mit aktiven Datensätzen.
• Archivieren von SDK-Tests
  Führen Sie vor der Arbeit in Ihrer Produktionsumgebung Tests in Ihrem Apex Class Wrapper im Archiv-SDK in der Archivanwendung aus.
• Aufheben des Archivierungs-SDK
  Starten Sie in der Anwendung "Archivieren" programmgesteuert eine Funktion zum Aufheben der Archivierung anhand bestimmter Filter. Initiieren Sie dann eine Suche nach Code und rufen Sie die Ergebnisse ab, die mit Ihrer Anforderung übereinstimmen.
• Verwalten von Anforderungen zur rechtlichen Aufbewahrung in der Archivanwendung
  Versetzen Sie archivierte Datensätze in die rechtliche Warteschleife, indem Sie in der Anwendung "Archivieren" eine Anforderung zur rechtlichen Warteschleife erstellen. Wenn sich Datensätze in der rechtlichen Warteschleife befinden, können sie nicht rückgängig gemacht, gelöscht oder entfernt werden – unabhängig davon, ob über das SDK RTBF oder die Benutzeroberfläche darauf zugegriffen wird.
• Importieren von Daten aus einem lokalen Laufwerk in der Archivierungsanwendung
  Importieren Sie die in lokalen CSV-Dateien gespeicherten Offload-Salesforce-Daten in den Staging-Bereich der Anwendung "Archivieren". Verwalten Sie dann die endgültige Datenmigration und legen Sie bestimmte Aufbewahrungszeiträume für Ihre Datensätze fest, indem Sie eine Importrichtlinie für Archive konfigurieren.
• Vorbereiten Ihrer Daten- und AWS S3-Umgebung auf den Archivimport
  Importieren Sie erfolgreich ausgelagerte Salesforce-Daten in die Archivanwendung.
• Exportieren aus Archiv-CSV zum Herunterladen
  Exportieren Sie Datensätze aus der Anwendung "Archivieren", indem Sie einzelne oder mehrere Kriterien auswählen.
• Exportieren in AWS S3-Bucket
  Exportieren Sie Daten aus der Anwendung "Archivieren" in einen AWS S3-Bucket.
• Inkrementeller Export archivieren
  Exportieren Sie nicht jedes Mal das gesamte Datenset aus der Archivanwendung, sondern nur die Daten, die seit dem letzten Export geändert oder hinzugefügt wurden.
• Archivieren von Einschränkungen
  Verschiedene Einschränkungen und nicht unterstützte Funktionen für die Archivierung, Aufhebung der Archivierung und andere Funktionen in der Archivanwendung, einschließlich Richtliniendatensatzobergrenzen, Objektausschlüssen und betrieblichen Einschränkungen.
• Bildeinschränkung für Archivierungsinhaltsnotizen
  Inhaltshinweise, die eingebettete Bilder enthalten, können in der Anwendung "Archivieren" nicht archiviert werden.
• Allgemeine Fehler und Warnungen in der Archivanwendung
  Fehler und Warnungen, die bei der Verwendung der Anwendung "Archivieren" auftreten, und wie sie behoben werden können.
• Aus der Archivanwendung ausgeschlossene Salesforce-Objekte
  Objekte, die aus der Archivanwendung ausgeschlossen sind, fallen in eine der folgenden Kategorien: nicht löschbare und nicht abfragbare Objekte oder Objekte ohne Beziehungsnamen.
• Erstellen einer benutzerdefinierten Agentenaktion
  Erstellen Sie eine wiederverwendbare Aktion und weisen Sie diese dann dem Agenten in der Anwendung "Archivieren" zu.
• Suchen mit dem Archivagenten
  Suchen Sie mithilfe des Archivagenten nach archivierten Datensätzen in der Archivanwendung. Geben Sie ein Objekt direkt in Ihrem Suchbegriff an, fügen Sie Kriterien für die Genauigkeit hinzu und arbeiten Sie innerhalb der Systemeinschränkungen, um die benötigten Datensätze zu finden.