Aplicación Archivar

Gestione volúmenes de datos en crecimiento y mejore el rendimiento del sistema archivando datos antiguos o inactivos. La aplicación Archivar no solo mejora el rendimiento del sistema reduciendo el volumen de datos, sino que también le ayuda a mantener datos precisos y coherentes. Solo mantiene información importante y fiable en producción.

• Primeros pasos con la aplicación Archive
  La aplicación Archivar le ayuda a gestionar los costes de almacenamiento y mejorar el rendimiento moviendo datos históricos fuera de su organización.
• Archivar permisos de administrador
  Para proteger datos archivados confidenciales y gestionar el almacenamiento de forma eficiente, configure niveles de acceso granular para administradores y usuarios finales. Al utilizar un enfoque basado en funciones, puede restringir las funciones de desarchivar o purgar a usuarios o equipos autorizados basándose en sus requisitos operativos específicos.
• Requisitos de permisos de usuario autenticados para archivar
  Archive se conecta a su organización de Salesforce a través de la API a través de un Usuario autenticado. Esta cuenta de usuario sirve como el punto de integración para todas las operaciones de archivado.
• Archivar regiones y direcciones IP para su inclusión en listas de admisión
  Busque las ubicaciones del centro de datos de AWS donde Archive almacena datos. Para garantizar solicitudes de conexión correctas, agregue las direcciones IP para su región específica a la lista de admisión de su organización.
• Panel Archivar (Ficha Inicio)
  El panel Archivar aplicación bajo la ficha Inicio proporciona una descripción general completa de sus datos, almacenamiento de archivos y otras mediciones esenciales.
• Ejecutar un informe Archivar seguridad a nivel de campo (FLS)
  Para identificar qué campos incluir o excluir durante el proceso de archivado, ejecute un informe de seguridad a nivel de campo (FLS) en la aplicación Archivar.
• Analizador de almacenamiento de archivo
  Obtenga un análisis completo del almacenamiento de datos y archivos en su organización de producción de aplicaciones Archive. Esta herramienta visual proporciona una descripción general de los objetos principales que consumen almacenamiento y su historial de uso.
• Configurar ajustes de archivado
  Configure parámetros para archivar, desarchivar, purgar, buscar, mostrar y exportar registros en la aplicación Archivar.
• Información general sobre políticas de archivado
  Utilice la aplicación Archivar para crear políticas programadas automatizadas que gestionan el ciclo de vida de sus datos.
• Crear políticas de archivado
  Para seleccionar registros específicos para archivar, definir filtros, programar un proceso y establecer periodos de retención de datos, cree una política en la aplicación Archivar.
• Gestionar políticas de archivo
  Para simplificar su proceso de archivado de datos en la aplicación Archivar, ejecute, modifique, duplique, estime y realice una vista previa de políticas de archivado.
• Ficha Archivar actividades
  La ficha Actividades abre la Tabla de actividades en la vista de lista predeterminada de registros en la aplicación Archivar. Puede crear sus propias vistas de lista personalizadas para filtrar y ordenar esta información.
• Configurar el widget de archivado en la aplicación Archive
  Muestre datos archivados como listas relacionadas en Salesforce. Aunque los datos se archivaron y ya no se almacenan directamente en Salesforce, los usuarios finales pueden seguir accediendo y viendo los datos en la interfaz familiar de Salesforce.
• Gestionar formatos y controles de widget de archivo
  Gestione la visualización y configuración de objetos dentro de widgets de aplicación Archive, definiendo tanto objetos raíz como secundarios que los usuarios finales pueden consultar. Además, el formato proporciona perspectivas sobre relaciones raíz-objeto secundario a través del identificador Es raíz.
• Otorgar acceso al widget de archivo en Experience Cloud
  Para acceder al widget de aplicación Archivar en Experience Cloud, se debe asignar a los usuarios el conjunto de permisos apropiado.
• Agregar el widget de archivo a páginas Lightning
  Agregue un componente de aplicación Archivar, también conocido como widget, a páginas de registro Lightning Experience con uno de estos procedimientos recomendados.
• Archivar reglas de restricción de widgets
  Controle la visibilidad del usuario final en Salesforce de registros archivados específicos según las tablas de colaboración de objetos en la aplicación Archivar. Aplicable a widgets Archivar objetos únicos y Archivar múltiples objetos.
• Ver registros archivados en la aplicación Archive
  Cuando se archiva un registro, la aplicación Archivar conserva los metadatos del registro en el momento del archivado, incluyendo su Tipo de registro asignado y los datos disponibles en el formato. Los formatos de página se respetan basándose en el perfil del usuario que visualiza, mientras que los Formularios dinámicos no son compatibles con registros archivados.
• Archivar búsqueda
  Para acceder a datos archivados, utilice Búsqueda de archivado en la aplicación Archivar para buscar registros archivados relacionados con su organización.
• Gestionar campos de índice en la aplicación Archive
  La gestión eficiente de campos de índice en la aplicación Archive es esencial para optimizar el rendimiento de búsquedas y consultas. Archive indexa automáticamente ciertos campos basándose en algoritmos internos. Sin embargo, algunos campos no se pueden indexar en absoluto y otros se deben configurar manualmente para una recuperación de datos óptima. La función Configuración de campos de índice proporciona a los administradores visibilidad en qué campos son indexables y permite la selección manual para mejorar el rendimiento de búsqueda.
• Políticas de retención frente a purga en la aplicación Archivar
  La gestión de datos en la aplicación Archivar se realiza a través de políticas de retención y purga. Explore las características de cada tipo de póliza y sus diferencias.
• Políticas de purga
  Defina políticas de eliminación de datos para registros archivados en la aplicación Archivar. Las políticas de purga sustituyen la caducidad de retención de datos original establecida en el momento del archivado. Cuando se designa para ello, las políticas de purga eliminan datos de forma permanente.
• Anular archivo desde Búsqueda de archivo o Widget de archivo
  Restaure registros archivados con Búsqueda de archivado o Widget de archivado en la aplicación Archivar.
• Archive SDK: Derecho al olvido (RTBF)
  Las leyes de privacidad de datos otorgan a las personas el Derecho al olvido (RTBF), requiriendo a las organizaciones eliminar datos personales de forma segura bajo solicitud. Archive SDK permite el cumplimiento identificando y eliminando datos específicos de la aplicación Archive, garantizando la eliminación exhaustiva preservando la integridad de otros datos archivados.
• Consulta de datos de SDK de archivo
  La Consulta de datos de Archive SDK activa el acceso programático a datos archivados en la aplicación Archive. Estas consultas de datos automatizan procesos comerciales, admiten integraciones de sistemas externos, crean vistas e informes personalizados y hacen referencia cruzada a datos archivados con registros activos.
• Archivar pruebas de SDK
  Antes de trabajar en su entorno de producción, ejecute pruebas en su Apex Class Wrapper en el SDK de Archive en la aplicación Archive.
• Desarchivar SDK
  En la aplicación Archivar, inicie de forma programática una función de desarchivado basada en filtros específicos. A continuación inicie una búsqueda por código y obtenga los resultados que coincidan con su solicitud.
• Gestionar solicitudes de retención legales en la aplicación Archive
  Coloque los registros archivados en espera legal creando una solicitud de espera legal en la aplicación Archivar. Cuando los registros están en espera legal, no se pueden desarchivar, eliminar o eliminar, ya sea que se acceda a ellos a través del SDK RTBF o la interfaz de usuario.
• Importar datos desde una unidad local en la aplicación Archive
  Importe datos de Salesforce descargados almacenados en archivos CSV locales al área de organización de la aplicación Archivar. A continuación gestione la migración de datos final y establezca periodos de retención específicos para sus registros configurando una política de importación de Archivo.
• Preparar sus datos y el entorno de AWS S3 para la importación de archivos
  Importe correctamente datos de Salesforce descargados en la aplicación Archivar.
• Exportar desde Archivar CSV a Descargar
  Exporte registros desde la aplicación Archivar seleccionando uno o múltiples criterios.
• Exportar a depósito de AWS S3
  Exporte datos desde la aplicación Archive a un depósito de AWS S3.
• Archivar exportación incremental
  En vez de exportar el conjunto de datos completo cada vez desde la aplicación Archivar, exporte solo los datos que se agregaron o cambiaron desde la última exportación.
• Limitaciones de archivado
  Varias limitaciones y funciones no compatibles para archivar, desarchivar y otras funciones dentro de la aplicación Archive, incluyendo límites de registros de políticas, exclusiones de objetos y restricciones operativas.
• Limitación de imágenes para archivar notas de contenido
  Las notas de contenido que contienen imágenes incrustadas no se pueden archivar en la aplicación Archivar.
• Errores y advertencias comunes en la aplicación Archive
  Errores y advertencias que se producen al utilizar la aplicación Archivar y cómo solucionarlos.
• Objetos de Salesforce excluidos de la aplicación Archive
  Los objetos excluidos de la aplicación Archive se dividen en una de estas categorías: objetos no eliminables y no consultables, u objetos sin nombres de relaciones.
• Crear una acción de agente personalizada
  Cree una acción reutilizable y luego asigne esa acción al agente en la aplicación Archivar.
• Buscar con el agente de archivado
  Busque registros archivados en la aplicación Archivar utilizando el Agente de archivado. Especifique un objeto directamente en su frase de búsqueda, agregue criterios de precisión y trabaje dentro de las limitaciones del sistema para encontrar los registros que necesita.