Archiver l'application

Gérez les volumes de données croissants et améliorez les performances du système en archivant des données anciennes ou inactives. L'application Archive améliore non seulement les performances du système en réduisant le volume de données, mais vous aide également à gérer des données précises et cohérentes. Vous ne conservez en production que des informations importantes et fiables.

• Premiers pas avec l'application Archive
  L'application Archive permet de gérer les coûts de stockage et d'améliorer les performances en déplaçant les données historiques hors de votre organisation.
• Archiver les autorisations d'administrateur
  Pour sécuriser les données archivées confidentielles et gérer efficacement le stockage, configurez des niveaux d'accès précis pour les administrateurs et les utilisateurs. Une approche basée sur le rôle limite les capacités de désarchivage ou de purge aux utilisateurs ou aux équipes autorisés en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques.
• Exigences d'autorisation utilisateur authentifié pour l'archivage
  Archive se connecte à votre organisation Salesforce via l'API via un Utilisateur authentifié. Ce compte utilisateur sert de point d'intégration pour toutes les opérations Archive.
• Infrastructure Hyperforce dans l'application Archive
  Lors de la transition de l'application Archive vers l'infrastructure Salesforce Hyperforce, certains processus d'authentification et de traitement des données hérités sont rationalisés ou remplacés.
• Archiver les régions et les adresses IP pour l'inscription sur la liste d'autorisations
  Recherchez les emplacements du centre de données AWS où Archive stocke les données. Pour garantir la réussite des requêtes de connexion, ajoutez les adresses IP de votre région spécifique à la liste d'autorisations de votre organisation.
• Archiver le tableau de bord (onglet Accueil)
  Le tableau de bord de l'application Archive, sous Accueil, présente une vue complète de vos données, du stockage de fichiers et d'autres métriques essentielles.
• Exécution d'un rapport Archive Field-Level Security (FLS)
  Pour identifier les champs à inclure ou à exclure pendant le processus d'archivage, exécutez un rapport sur la sécurité au niveau du champ (FLS) dans l'application Archive.
• Archive Storage Analyzer
  Analysez la consommation de stockage de données et de fichiers dans votre organisation pour identifier les opportunités d'archivage et créer des stratégies directement depuis le workflow d'analyse.
• Configuration des paramètres d'archivage
  Configurez les paramètres pour archiver, désarchiver, purger, rechercher, afficher et exporter des enregistrements dans l'application Archive.
• Premiers pas avec les stratégies d'archivage
  Utilisez l'application Archive pour créer des stratégies automatisées et planifiées qui gèrent le cycle de vie de vos données.
• Créer des stratégies d'archivage
  Pour sélectionner des enregistrements spécifiques à archiver, définir des filtres, planifier un processus et définir des périodes de rétention des données, créez une stratégie dans l'application Archive.
• Gérer les stratégies d'archivage
  Pour rationaliser votre processus d'archivage des données dans l'application Archive, exécutez, modifiez, clonez, estimez et prévisualisez les stratégies d'archivage.
• Onglet Activités d'archivage
  L'onglet Activités ouvre le Tableau des activités dans la vue de liste par défaut des journaux de l'application Archive. Vous pouvez créer vos propres vues de liste personnalisées pour filtrer et trier ces informations.
• Configuration du composant Archive dans l'application Archive
  Affichez les données archivées sous forme de listes associées dans Salesforce. Même si les données ont été archivées et ne sont plus stockées directement dans Salesforce, les utilisateurs peuvent toujours accéder aux données et les afficher dans l'interface familière de Salesforce.
• Gestion des contrôles et de la présentation des composants Archive
  Gérez l'affichage et la configuration des objets dans le composant Archive, en définissant les objets racine et enfants que les utilisateurs peuvent interroger. De plus, la présentation fournit des connaissances sur les relations racine-objet enfant via l'identificateur racine.
• Octroi de l'accès au composant Archive dans Experience Cloud
  Pour accéder au composant Archiver dans Experience Cloud, attribuez aux utilisateurs l'ensemble d'autorisations approprié.
• Ajout du composant Archive à des pages Lightning
  Ajoutez un composant Archive aux pages d'enregistrement Lightning Experience avec l'une des procédures recommandées ci-dessous.
• Ajout du composant Archive à des présentations de page dans Salesforce Classic
  Ajoutez des composants Archive aux présentations de page Salesforce Classic afin de permettre aux utilisateurs d'afficher les enregistrements associés archivés directement depuis les enregistrements principaux.
• Règles de restriction des composants d'archivage
  Contrôlez la visibilité des utilisateurs dans Salesforce d'enregistrements archivés spécifiques en fonction des tableaux de partage d'objets dans l'application Archive. Applicable aux composants Archiver des objets uniques et Archiver des objets multiples.
• Affichage des enregistrements archivés dans l'application Archive
  Lorsqu'un enregistrement est archivé, l'application Archive conserve les métadonnées de l'enregistrement au moment de l'archivage, y compris son Type d'enregistrement attribué et les données disponibles dans la présentation. Les présentations de page sont basées sur le profil de l'utilisateur visualiseur, alors que les formulaires dynamiques ne sont pas pris en charge pour les enregistrements archivés.
• Archiver la recherche
  Utilisez la Recherche d'archives pour rechercher et afficher des enregistrements archivés dans votre organisation. La Recherche d'archives n'applique pas de règles de partage ni de hiérarchie des rôles. Limitez cette autorisation aux administrateurs.
• Gestion des champs d'index dans l'application Archive
  Une gestion efficace des champs d'index dans l'application Archive est essentielle pour optimiser les performances de recherche et de requête. Archive indexe automatiquement certains champs en fonction d'algorithmes internes. Cependant, certains champs ne peuvent pas être indexés et d'autres doivent être configurés manuellement pour une récupération optimale des données. La fonctionnalité Configuration des champs d'index permet aux administrateurs de déterminer quels champs peuvent être indexés et de sélectionner manuellement pour améliorer les performances de recherche.
• Stratégies de rétention et de purge dans l'application Archive
  La gestion des données dans l'application Archive est effectuée via des stratégies de rétention et de purge. Explorez les caractéristiques de chaque type de police et leurs différences.
• Polices de purge
  Définissez des stratégies de retrait de données pour les enregistrements archivés dans l'application Archive. Les stratégies de purge remplacent l'ensemble d'expiration de rétention des données d'origine au moment de l'archivage. Lorsqu'il est désigné pour cela, les stratégies de purge suppriment définitivement les données.
• Désarchiver de la recherche d'archives ou du composant Archive
  Restaurez les enregistrements archivés avec la Recherche d'archives ou le composant Archive dans l'application Archive.
• Archive Apex – Droit à l’oubli (RTBF)
  La réglementation sur la confidentialité des données accorde aux individus le droit à l'oubli (RTBF), exigeant des organisations qu'elles effacent en toute sécurité les données personnelles sur demande. Archive Apex permet la conformité en identifiant et en supprimant des données spécifiques de l'application Archive, ce qui garantit un retrait complet tout en préservant l'intégrité des autres données archivées.
• Archiver des requêtes de données Apex
  Archiver les requêtes de données Apex permet d'accéder par programmation aux données archivées dans l'application Archive. Ces requêtes de données automatisent les processus métiers, prennent en charge les intégrations système tierces, créent des vues et des rapports personnalisés, et croisent les données archivées avec des enregistrements actifs.
• Archiver les tests Apex
  Avant de travailler dans votre environnement de production, exécutez des tests dans votre wrapper de classe Apex dans Archive Apex dans l'application Archive.
• Désarchiver Apex
  Désarchivez par programmation les enregistrements dans l'application Archiver en fonction de filtres spécifiques et récupérez les résultats de recherche correspondant à votre requête.
• Gestion des demandes d'attente légale dans l'application Archive
  Placez les enregistrements archivés en attente légale en créant une demande d'attente légale dans l'application Archive. Lorsque les enregistrements sont légalement détenus, ils ne peuvent pas être désarchivés, supprimés ou retirés, qu'ils soient accédés via le SDK RTBF ou l'interface utilisateur.
• Restriction de la visibilité des données importées dans l'application Archive
  Sécurisez les enregistrements archivés confidentiels en activant manuellement les Règles de restriction des composants d'archive et en chargeant des entrées de partage personnalisées pour des objets spécifiques. Cette configuration empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux données importées dans le composant Archive tout en préservant la visibilité pour les propriétaires d'enregistrement.
• Importation de données à partir d'un disque local dans l'application Archive
  Importez les données Salesforce déchargées stockées dans des fichiers CSV locaux dans la zone intermédiaire de l'application Archive. Gérez ensuite la migration finale des données et définissez des périodes de rétention spécifiques pour vos enregistrements en configurant une stratégie d'importation Archive.
• Préparation de votre environnement Data et AWS S3 pour l'importation d'archives
  Importez avec succès des données Salesforce déchargées dans l'application Archive.
• Exportation des résultats de recherche d'archives
  Définissez des critères pour rechercher des enregistrements archivés cibles dans l'application Archive et exporter les résultats de recherche. Vous pouvez télécharger ces résultats de recherche dans un fichier CSV.
• Exportation depuis Archiver un fichier CSV vers Télécharger
  Exportez des enregistrements depuis l'application Archive en sélectionnant un seul ou plusieurs critères.
• Exportation vers le compartiment AWS S3
  Exportez les données de l'application Archive vers un compartiment AWS S3.
• Archiver l'exportation incrémentielle
  Au lieu d'exporter chaque fois le jeu de données complet depuis l'application Archive, exportez uniquement les données modifiées ou ajoutées après la dernière exportation.
• Limitations de l'archivage
  Diverses limitations et fonctionnalités non prises en charge pour l'archivage, la désarchivage et d'autres fonctionnalités dans l'application Archive, notamment les limites en enregistrements de stratégie, les exclusions d'objets et les contraintes opérationnelles.
• Limitation des images pour les Notes de contenu d'archive
  Les Notes de contenu qui contiennent des images incorporées ne peuvent pas être archivées dans l'application Archive.
• Erreurs et avertissements courants dans l'application Archive
  Les erreurs et les avertissements rencontrés lors de l'utilisation de l'application Archive, et comment les résoudre.
• Objets Salesforce exclus de l'application Archive
  Les objets exclus de l'application Archive appartiennent à l'une des catégories suivantes : objets non créables, non supprimables et non interrogeables, ou objets sans nom de relation.
• Création d'une action d'agent personnalisée
  Créez une action réutilisable, puis attribuez cette action à l'agent dans l'application Archive.
• Recherche avec l'agent Archive
  Recherchez des enregistrements archivés dans l'application Archive en utilisant l'agent Archive. Spécifiez un objet directement dans votre phrase de recherche, ajoutez des critères de précision et recherchez les enregistrements dont vous avez besoin dans les limites du système.