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Einrichtung und Pflege der Salesforce-Organisation
Importieren von Daten aus einem lokalen Laufwerk in der Archivierungsanwendung

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Importieren von Daten aus einem lokalen Laufwerk in der Archivierungsanwendung

Importieren Sie die in lokalen CSV-Dateien gespeicherten Offload-Salesforce-Daten in den Staging-Bereich der Anwendung "Archivieren". Verwalten Sie dann die endgültige Datenmigration und legen Sie bestimmte Aufbewahrungszeiträume für Ihre Datensätze fest, indem Sie eine Importrichtlinie für Archive konfigurieren.

Stellen Sie vor dem Import sicher, dass Ihre Datendateien die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Datenvalidierung
    • Jede CSV-Dateikopfzeile enthält mindestens 80 % der Felder, die für dieses Objekt in Ihrem aktuellen Schema definiert sind.
  • Dateiformat
    • Stellen Sie sicher, dass jede Datei im CSV-Format vorliegt.
    • Jede Datei enthält Datensätze für nur einen Salesforce-Objekttyp, beispielsweise Case.csv.
    • Der Dateiname stimmt genau mit dem API-Namen des Objekts überein.
  • Dateikopfzeilen
    • Die erste Zeile ist eine Kopfzeile.
    • Kopfzeilen enthalten die genauen API-Namen der Felder für dieses Objekt, beispielsweise FirstName.

Wenn Ihre Dateien konfiguriert sind, laden Sie Ihre Quelldaten in den Staging-Bereich hoch.

  1. Wählen Sie auf der Startseite "Archivieren" das Symbol Importieren aus.
  2. Wählen Sie eine hochzuladende CSV-Datei aus oder legen Sie sie direkt auf der Seite ab.
  3. Klicken Sie auf Importieren.
  4. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig.

Erstellen einer Importrichtlinie in der Archivanwendung

Nachdem Ihre ausgelagerten Daten erfolgreich in den Staging-Bereich der Anwendung "Archivieren" geladen wurden, erstellen Sie eine spezielle Importrichtlinie und führen Sie sie aus, um Ihre Staging-Daten dauerhaft in Ihr Archiv zu verschieben.

Importrichtlinien sind erst verfügbar, nachdem Daten erfolgreich in den Staging-Bereich geladen wurden. Überprüfen Sie, ob die Aktivität zum Laden von Importdaten erfolgreich abgeschlossen wurde, bevor Sie mit einer neuen fortfahren.

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Policen".
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Wählen Sie Archivieren unter Importierte Daten aus.
  4. Konfigurieren Sie Ihre Importrichtlinieneinstellungen.
    Wichtig
    Wichtig

    Archivieren Sie zum Archivieren von 1–2 Millionen Datensätzen pro Tag die gesamte Objektstruktur als einzelnen Prozess. Wählen Sie in Ihrer Importrichtlinie Alle verwandten Datensätze archivieren als Auswahlmethode für verwandte Objekte aus. Diese Option reduziert den Verarbeitungsaufwand und optimiert die S3-Dateierstellung.

Wichtige Merkmale einer Importrichtlinie

  • Der Planer ist deaktiviert. Verwenden Sie die Option Jetzt ausführen.
  • Die Richtlinie verarbeitet automatisch alle Staging-Datensätze für das ausgewählte Stammobjekt. Filter sind nicht verfügbar.
  • Die Richtlinie verarbeitet Daten aus dem Staging-Bereich und nicht aus Ihrer Live-Organisation, sodass keine Auswirkungen auf die Leistung auftreten.

Einstellungen für die Beziehungsarchivierung

  • Einstellung Beschreibung
    Archivieren aller verwandten Datensätze Diese Option archiviert automatisch alle untergeordneten Datensätze, die über eine Nachschlagebeziehung mit dem Stammdatensatz verbunden sind.
    Archivieren verwandter Datensätze nicht Mit dieser Option wird ein Zielarchiv ausgeführt. Das Zielarchiv enthält nur die primären Datensätze, die mit Ihrer Abfrage übereinstimmen, und ihre direkt abhängigen untergeordneten Datensätze in einer Kaskadenlöschbeziehung. Alle anderen verwandten Datensätze, beispielsweise Datensätze mit Standard-Nachschlagebeziehungen wie "Kontakte zu einem Account", werden aus dem Archiv ausgeschlossen.
    Manuelles Auswählen von Beziehungen Mit dieser Option können Sie genau auswählen, welche direkten untergeordneten Beziehungen während der Archivierung enthalten sind. Nach Auswahl dieser Option wird eine Liste der verfügbaren untergeordneten Beziehungen angezeigt und Sie wählen die spezifischen Objekte aus, die zusammen mit dem Stammobjekt archiviert werden sollen.

Ausführen und Überwachen der Importrichtlinie

  1. Klicken Sie zum Starten des endgültigen Archivierungsprozesses in der Importrichtlinie auf Jetzt ausführen.
  2. Verfolgen Sie den Status auf der Registerkarte "Aktivitäten".
    Der Prozess wird mit dem Aktionstyp Import-data-archive protokolliert.
Hinweis
Hinweis Jedem Archivierungsprozess sind bis zu 1 Million Stammdatensätze zugeteilt. Wenn Sie planen, mehr als 1 Million Stammdatensätze zu importieren, wird der Archivierungsprozess in so viele separate Prozesse mit jeweils eigener Aktivität aufgeteilt, wie erforderlich, bis die Importrichtlinie abgeschlossen ist.

Das System muss den vollständigen Zyklus "Import-data-load" und "Import-data-archive" für das aktuelle Datenset abschließen, bevor ein neuer Import beginnen kann. Nach Abschluss der Aktivität "Datenarchivierung importieren" werden Ihre Daten sicher gespeichert und Sie können einen neuen Importzyklus starten.

Aufbewahrungsrichtlinie

Wählen Sie die Kriterien aus diesen Quellen aus.

  • Archivierungsdatum
  • Erstelldatum
  • Zuletzt geändert am

Wählen Sie aus, wie lange die archivierten Daten beibehalten werden sollen. Der Mindestaufbewahrungszeitraum beträgt einen Monat und der Höchstwert 99 Jahre und 11 Monate.

Wenn Sie einen Aufbewahrungszeitraum von null Jahren und null Monaten erstellen, werden die Daten automatisch innerhalb von 24 Stunden bereinigt.

 
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