Loading
Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen
Importere data fra en lokal stasjon i Arkiver-appen

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Konfigurere og vedlikeholde Salesforce-organisasjonen

Importere data fra en lokal stasjon i Arkiver-appen

Importer opplastede Salesforce-data som er lagret i lokale CSV-filer, til arkiveringsappens oppstillingsområde. Behandle deretter den endelige dataoverføringen og angi spesifikke oppbevaringsperioder for postene ved å konfigurere en Fil-importpolicy.

Før du importerer må du forsikre deg om at datafilene oppfyller disse kravene:

  • Datavalidering
    • Hvert CSV-filhode inkluderer minst 80 % av feltene som er definert for dette objektet i det gjeldende skjemaet.
  • Filformat
    • Kontroller at hver fil er i CSV-format.
    • Hver fil inneholder poster for bare én Salesforce-objekttype, som Case.csv.
    • Filnavnet samsvarer nøyaktig med objektets API-navn.
  • Filoverskrifter
    • Den første raden er en overskriftsrad.
    • Topptekster inneholder de eksakte API-navnene på feltene for dette objektet, som FirstName.

Når filene er konfigurert, laster du opp kildedataene til oppstillingsområdet.

  1. Fra hjemmesiden Arkiver velger du Import-ikonet.
  2. Velg en CSV-fil som skal lastes opp, eller slipp den direkte på siden.
  3. Klikk på Importer.
  4. Når prosessen er fullført, klikker du på Ferdig.

Opprette en importpolicy i arkiveringsappen

Når de utlastede dataene har blitt lastet inn i arkiveringsområdet for appen, oppretter og kjører du en spesiell importpolicy for å flytte de fasede dataene permanent til arkivet.

Importpolicyer er tilgjengelig bare etter at data har blitt lastet inn riktig i oppstillingsområdet. Kontroller at Import-data-load-aktiviteten er riktig fullført før du fortsetter med en ny.

  1. Gå til fanen Policies (poliser).
  2. Velg Ny.
  3. Velg Arkiver fra importerte data.
  4. Konfigurer innstillingene for importpolicyer.
    Viktig
    Viktig

    Hvis du vil arkivere 1–2 millioner poster daglig, arkiverer du hele objektetreet som en enkelt prosess. Velg Arkiver alle relaterte poster som metod for valg av relatert objekt i Import Policy. Dette alternativet reduserer behandlingsoverhead og optimaliserer opprettelse av S3-filer.

Viktige egenskaper for en importpolicy

  • Planleggeren er slått av. Bruk alternativet Kjør nå.
  • Policyen behandler automatisk alle fasede poster for det valgte rotobjektet. Filtre er ikke tilgjengelig.
  • Policyen behandler data fra oppstillingsområdet, ikke den aktive organisasjonen, så det er ingen innvirkning på ytelsen.

Innstillinger for relasjonsarkivering

  • Innstilling Beskrivelse
    Arkivere alle relaterte poster Dette alternativet arkiverer automatisk alle underordnede poster som er koblet til rotposten via en oppslagsrelasjon.
    Ikke arkivere relaterte poster Dette alternativet utfører en målrettet arkivering. Det målrettede arkivet inkluderer bare de primære postene som samsvarer med spørringen og deres direkte avhengige underordnede poster i en relasjon for gjennomgripende sletting. Alle andre relaterte poster, som de i standard oppslagsrelasjoner som Kontakter i en konto, ekskluderes fra Arkiver.
    Velge relasjoner manuelt Dette alternativet gir kontroll for å velge nøyaktig hvilke direkte underordnede relasjoner som skal inkluderes under arkivering. Når du har valgt dette alternativet, vises det en liste over tilgjengelige underordnede relasjoner, og du velger de spesifikke objektene som skal arkiveres sammen med rotobjektet.

Kjøre og overvåke importpolicyen

  1. Klikk på Kjør nå i importpolicyen for å starte den endelige arkiveringsprosessen.
  2. Spor statusen i Aktiviteter-fanen.
    Prosessen logges med handlingstypen Importer dataarkiv.
Merk
Merk Hver arkiveringsprosess tildeles opptil 1 million rotposter. Hvis du planlegger å importere mer enn én million rotposter, deles arkiveringsprosessen opp i så mange separate prosesser, hver med sin egen aktivitet, etter behov, til importpolicyen er fullført.

Systemet må fullføre hele Import-data-load- og Import-data-archive-syklusen for det gjeldende datasettet før en ny import kan starte. Når aktiviteten Importer dataarkiver er fullført, lagres dataene sikkert, og du kan starte en ny importsyklus.

Oppbevaringspolicy

Velg kriteriene fra disse kildene.

  • Arkiveringsdato
  • Opprettelsesdato
  • Dato for siste endring

Velg hvor lang tid du vil beholde de arkiverte dataene. Den minste oppbevaringsperioden er én måned, og den maksimale er 99 år og 11 måneder.

Opprettelse av en oppbevaringsperiode på null år og null måneder betyr at data slettes automatisk innen 24 timer.

 
Laster
Salesforce Help | Article