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從歸檔應用程式中的本機磁碟匯入資料
將儲存在本機 CSV 檔案中的已卸載 Salesforce 資料匯入至「封存」應用程式暫存區域。接著,透過設定「封存」匯入原則來管理最終的資料移轉,並為您的記錄設定特定保留期間。
匯入前,請確定您的資料檔案符合下列需求:
- 資料驗證
- 每個 CSV 檔案標頭都包含至少 80% 在您目前結構描述中為該物件定義的欄位。
- 檔案格式
- 請確認每個檔案均為 CSV 格式。
- 每個檔案僅包含一個 Salesforce 物件類型的記錄,例如 Case.csv。
- 檔案名稱完全符合物件的 API 名稱。
- 檔案標題
- 第一列是標題列。
- 標題包含該物件欄位的確切 API 名稱,例如 FirstName。
設定檔案後,將來源資料上載至暫存區域。
- 從「封存」首頁中,選取「匯入」圖示。
- 選取要上載的 CSV 檔案,或將其直接放置在頁面上。
- 按匯入。
- 流程完成時,按一下「完成」。
匯入後,您可以在建立歸檔原則之前,先在暫存區域中檢視或清除記錄。
在封存應用程式中建立匯入原則
在您的已卸載資料成功載入至「封存」應用程式暫存區域後,請建立並執行特殊匯入原則,以將暫存資料永久移至您的封存。
匯入原則只有在資料成功載入暫存區域之後才可供使用。繼續進行新動作之前,請確認匯入資料載入活動已成功完成。
- 前往「保單」索引標籤。
- 選取「新增」。
- 選取「從匯入的資料歸檔」。
-
設定匯入原則設定。
重要
若要每日歸檔 1–2 百萬筆記錄,請將整個物件樹狀結構歸檔為單一流程。在「匯入原則」中,選取「歸檔所有相關記錄」 作為相關物件選取方法。此選項可減少處理負擔,並最佳化 S3 檔案建立。
匯入原則的主要特性
- 排程器已關閉。使用「立即執行」選項。
- 原則會自動處理所選根物件的所有暫存記錄。無法使用篩選條件。
- 原則會處理暫存區域中的資料,而非您的即時組織,因此不會影響效能。
關係歸檔設定
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設定 描述 歸檔所有相關記錄 此選項會自動封存透過對應關係連線至根記錄的所有子系記錄。 不歸檔相關記錄 此選項會執行目標歸檔。目標歸檔僅包含符合您查詢的主要記錄,以及在串聯刪除關係中直接相依的子系記錄。所有其他相關記錄,例如標準對應關係中的記錄,例如「帳戶上的連絡人」,都會從「封存」中排除。 手動選取關係 此選項提供控制,以確切選取歸檔期間要包含的直接子系關係。選取此選項後,會出現可用子系關係的清單,您會選取要與根物件一起歸檔的特定物件。
