Loading
設定並維護您的 Salesforce 組織
從歸檔應用程式中的本機磁碟匯入資料

從歸檔應用程式中的本機磁碟匯入資料

將儲存在本機 CSV 檔案中的已卸載 Salesforce 資料匯入至「封存」應用程式暫存區域。接著,透過設定「封存」匯入原則來管理最終的資料移轉,並為您的記錄設定特定保留期間。

匯入前,請確定您的資料檔案符合下列需求:

  • 資料驗證
    • 每個 CSV 檔案標頭都包含至少 80% 在您目前結構描述中為該物件定義的欄位。
  • 檔案格式
    • 請確認每個檔案均為 CSV 格式。
    • 每個檔案僅包含一個 Salesforce 物件類型的記錄,例如 Case.csv。
    • 檔案名稱完全符合物件的 API 名稱。
  • 檔案標題
    • 第一列是標題列。
    • 標題包含該物件欄位的確切 API 名稱,例如 FirstName

設定檔案後,將來源資料上載至暫存區域。

  1. 從「封存」首頁中,選取「匯入」圖示。
  2. 選取要上載的 CSV 檔案,或將其直接放置在頁面上。
  3. 匯入
  4. 流程完成時,按一下「完成」。

匯入後,您可以在建立歸檔原則之前,先在暫存區域中檢視或清除記錄

在封存應用程式中建立匯入原則

在您的已卸載資料成功載入至「封存」應用程式暫存區域後,請建立並執行特殊匯入原則,以將暫存資料永久移至您的封存。

匯入原則只有在資料成功載入暫存區域之後才可供使用。繼續進行新動作之前,請確認匯入資料載入活動已成功完成。

  1. 前往「保單」索引標籤。
  2. 選取「新增」。
  3. 選取「從匯入的資料歸檔」。
  4. 設定匯入原則設定。
    重要
    重要

    若要每日歸檔 1–2 百萬筆記錄,請將整個物件樹狀結構歸檔為單一流程。在「匯入原則」中,選取「歸檔所有相關記錄」 作為相關物件選取方法。此選項可減少處理負擔,並最佳化 S3 檔案建立。

匯入原則的主要特性

  • 排程器已關閉。使用「立即執行」選項。
  • 原則會自動處理所選根物件的所有暫存記錄。無法使用篩選條件。
  • 原則會處理暫存區域中的資料,而非您的即時組織,因此不會影響效能。

關係歸檔設定

  • 設定 描述
    歸檔所有相關記錄 此選項會自動封存透過對應關係連線至根記錄的所有子系記錄。
    不歸檔相關記錄 此選項會執行目標歸檔。目標歸檔僅包含符合您查詢的主要記錄,以及在串聯刪除關係中直接相依的子系記錄。所有其他相關記錄,例如標準對應關係中的記錄,例如「帳戶上的連絡人」,都會從「封存」中排除。
    手動選取關係 此選項提供控制,以確切選取歸檔期間要包含的直接子系關係。選取此選項後,會出現可用子系關係的清單,您會選取要與根物件一起歸檔的特定物件。

執行與監視匯入原則

  1. 若要開始最終歸檔流程,請按一下匯入原則上的「立即執行」。
  2. 在「活動」索引標籤中追蹤狀態。
    程序會使用動作類型匯入-資料封存來記錄。
備註
備註 每個歸檔流程會配置最多 1 百萬個根記錄。如果您計畫匯入超過 1 百萬個根記錄,則歸檔流程會根據需要分割成不限數目的個別流程,每個流程都有自己的活動,直到匯入原則完成為止。

系統需要完成目前資料集的完整匯入資料載入和匯入資料歸檔週期,才能開始新的匯入。當「匯入資料歸檔」活動完成時,您的資料會安全地儲存,且您可以開始新的匯入週期。

保留原則

從這些來源中選取條件。

  • 歸檔日期
  • 建立日期
  • 上次修改日期

選取您要保留已歸檔資料的時間長度。最低保留期間為一個月,上限為 99 年 11 個月。

建立零年和零月的保留期間表示資料會在 24 小時內自動清除。

 
正在載入
Salesforce Help | Article