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Restringir la visibilidad de datos importados en la aplicaciĆ³n Archive
Proteja registros archivados confidenciales activando manualmente Reglas de restricciĆ³n de componentes de archivo y cargando entradas de colaboraciĆ³n personalizadas para objetos especĆficos. Esta configuraciĆ³n evita que los usuarios no autorizados accedan a los datos importados en el componente Archivo mientras mantienen la visibilidad para los propietarios de registros.
La transiciĆ³n del componente de su estado de acceso abierto predeterminado a un modelo restringido basado en sus Id. de Salesforce y niveles de acceso definidos garantiza la privacidad de los datos.
Consideraciones importantes
- Los administradores de Salesforce con el conjunto de permisos Archivar regla de restricciĆ³n de widget de sustituciĆ³n siempre pueden ver todos los registros, independientemente del estado de la tabla de colaboraciĆ³n.
- Al crear su archivo CSV, el campo
RowCauserequiere un valor deManualoOwner.
Antes de importar sus datos, complete estas tareas.
- Establezca el valor predeterminado de toda la organizaciĆ³n de Salesforce para el objeto como
Private. - Desactive Excluir objetos de colaboraciĆ³n en ConfiguraciĆ³n de archivo.
- Configure la regla de restricciĆ³n en ConfiguraciĆ³n de archivo.
Fase 1: Activar reglas de restricciĆ³n
Configure el componente Archivar para reconocer requisitos de colaboraciĆ³n para su objeto especĆfico.
- Vaya a Reglas de restricciĆ³n de componentes de archivo bajo BĆŗsqueda en ConfiguraciĆ³n de archivo.
- Haga clic en Agregar objeto.
- Seleccione el Objeto Compartir asociado con sus datos, como CaseShare.
- Haga clic en Enviar todo.
-
Haga clic en Confirmar.
El estado cambia a Activo.Nota Este proceso puede tardar hasta 30 minutos. Puede continuar trabajando mientras se activa la regla.
Fase 2: Importar registros y lĆ³gica de colaboraciĆ³n
Importe sus registros principales y sus entradas de colaboraciĆ³n correspondientes juntos para restringir la visibilidad en la carga.
-
Defina y guarde sus Id. de registro.
Importante A diferencia de las inserciones estĆ”ndar de Salesforce, Archive no genera estos Id. por usted. Defina los Id. de registro en su archivo de importaciĆ³n y mantenga una asignaciĆ³n de ellos para vincular. - Cree archivos de importaciĆ³n tanto para el objeto principal, como Casos, como para el objeto Compartir, como CaseShare.
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AsegĆŗrese de que los datos de Compartir objeto incluyen estos campos obligatorios.
- Id. principal: El Id. exclusivo que definiĆ³ para el registro archivado.
- Id. de usuario o grupo: El Id. de Salesforce del usuario, funciĆ³n o grupo pĆŗblico que recibe acceso.
- Nivel de acceso: El nivel de permiso, normalmente Leer.
- Cargue el archivo Compartir CSV utilizando la herramienta de importaciĆ³n.
Fase 3: Verificar la seguridad de los registros
Pruebe la visibilidad de los datos importados para asegurarse de que se resuelve el estado de fallo abierto.
- Inicie sesiĆ³n como un usuario estĆ”ndar no incluido en el archivo Compartir. Verifique que los registros no aparecen en el componente.
- Inicie sesiĆ³n como propietario del registro. Verifique que el propietario de un registro puede ver los registros.
