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ConfiguraciĆ³n y mantenimiento de su organizaciĆ³n de Salesforce
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            Restringir la visibilidad para datos importados en la aplicaciĆ³n Archivar

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            3. ConfiguraciĆ³n y mantenimiento de su organizaciĆ³n de Salesforce

            Restringir la visibilidad para datos importados en la aplicaciĆ³n Archivar

            Proteja registros archivados confidenciales activando manualmente Reglas de restricciĆ³n de bĆŗsqueda de widgets de archivo y cargando entradas de colaboraciĆ³n personalizadas para objetos especĆ­ficos. Esta configuraciĆ³n evita que los usuarios no autorizados accedan a datos importados en el widget Archivar mientras mantienen la visibilidad para propietarios de registros.

            La transiciĆ³n del widget de su estado de acceso abierto predeterminado a un modelo restringido basado en sus Id. de Salesforce y niveles de acceso definidos garantiza la privacidad de los datos.

            Nota
            Nota Para mantener la visibilidad del propietario del registro original, incluya el Id. de Salesforce del propietario en su archivo de importaciĆ³n de colaboraciĆ³n.

            Consideraciones importantes

            • Los administradores de Salesforce con el conjunto de permisos Regla de restricciĆ³n de widget de sustituciĆ³n de archivo siempre pueden ver todos los registros, independientemente del estado de la tabla de colaboraciĆ³n.
            • Al crear su archivo CSV, el campo RowCause requiere un valor de Manual o Owner.

            Antes de importar sus datos, complete estas tareas.

            • Establezca el valor predeterminado de toda la organizaciĆ³n de Salesforce para el objeto en Private.
            • Desactive Excluir objetos compartidos en ConfiguraciĆ³n de archivo.
            • Configure la regla de restricciĆ³n en ConfiguraciĆ³n de archivo.

            Fase 1: Activar reglas de restricciĆ³n

            Configure el widget Archivar para reconocer requisitos de colaboraciĆ³n para su objeto especĆ­fico.

            1. Vaya a Reglas de restricciĆ³n de bĆŗsqueda de widgets bajo BĆŗsqueda en ConfiguraciĆ³n de archivo.
            2. Haga clic en Agregar objeto.
            3. Seleccione el Objeto Compartir asociado con sus datos, como CaseShare.
            4. Haga clic en Enviar todo.
            5. Haga clic en Confirmar.
              El estado cambia a Activo.
              Nota
              Nota Este proceso puede tardar hasta 30 minutos. Puede seguir trabajando mientras se activa la regla.

            Fase 2: Importar registros y lĆ³gica de colaboraciĆ³n

            Importe sus registros principales y sus entradas de colaboraciĆ³n correspondientes juntos para restringir la visibilidad tras la carga.

            1. Defina y guarde sus Id. de registro.
              Importante
              Importante A diferencia de las inserciones estĆ”ndar de Salesforce, Archive no genera estos Id. por usted. Defina los Id. de registro en su archivo de importaciĆ³n y mantenga una asignaciĆ³n de ellos para vincular.
            2. Cree archivos de importaciĆ³n para el objeto principal, como Casos, y el objeto Compartir, como CaseShare.
            3. AsegĆŗrese de que los datos de Compartir objeto incluyen estos campos obligatorios.
              • Id. principal: El Id. exclusivo que definiĆ³ para el registro archivado.
              • Id. de usuario o grupo: El Id. de Salesforce del usuario, funciĆ³n o grupo pĆŗblico que recibe acceso.
              • Nivel de acceso: El nivel de permiso, normalmente Leer.
            4. Cargue el archivo Compartir CSV utilizando la herramienta de importaciĆ³n.

            Fase 3: Verificar la seguridad de los registros

            Pruebe la visibilidad de los datos importados para asegurarse de que se resuelve el estado de fallo abierto.

            1. Inicie sesiĆ³n como un usuario estĆ”ndar no enumerado en el archivo Compartir. Verifique que los registros no aparecen en el widget Archivar.
            2. Inicie sesiĆ³n como propietario del registro. Verifique que el propietario de un registro puede ver los registros.
             
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