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Configuration et maintenance de votre organisation Salesforce
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            Restriction de la visibilité des données importées dans l'application Archive

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            Restriction de la visibilité des données importées dans l'application Archive

            Sécurisez les enregistrements archivés confidentiels en activant manuellement les Règles de restriction de la recherche de widgets d'archive et en chargeant des entrées de partage personnalisées pour des objets spécifiques. Cette configuration empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux données importées dans le widget Archive tout en préservant la visibilité pour les propriétaires d'enregistrement.

            La transition du widget depuis son état de libre accès par défaut vers un modèle restreint basé sur vos ID Salesforce et niveaux d'accès définis garantit la confidentialité des données.

            Remarque
            Remarque Pour préserver la visibilité du propriétaire de l'enregistrement d'origine, insérez son ID Salesforce dans votre fichier d'importation de partage.

            Considérations importantes

            • Les administrateurs Salesforce qui disposent de l'ensemble d'autorisations Règle de restriction du widget de remplacement d'archives peuvent toujours afficher tous les enregistrements, quel que soit le statut du tableau de partage.
            • Lors de la création de votre fichier CSV, le champ RowCause nécessite une valeur Manual ou Owner.

            Avant d'importer vos données, procédez comme suit.

            • Définissez le paramètre Salesforce Organization-Wide Default de l'objet sur Private.
            • Désactivez Exclure les objets de partage dans les paramètres d'archivage.
            • Configurez la règle de restriction dans Paramètres d'archivage.

            Phase 1 : Activer les règles de restriction

            Configurez le widget Archiver pour reconnaître les exigences de partage de votre objet spécifique.

            1. Accédez à Règles de restriction de la recherche de widgets sous Recherche dans Paramètres d'archivage.
            2. Cliquez sur Ajouter un objet.
            3. Sélectionnez l'objet Partager associé à vos données, par exemple CaseShare.
            4. Cliquez sur Soumettre tout.
            5. Cliquez sur Confirmer.
              Le statut change en Actif.
              Remarque
              Remarque Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes. Vous pouvez continuer à travailler pendant l'activation de la règle.

            Phase 2 : Importation d'enregistrements et logique de partage

            Importez ensemble vos enregistrements principaux et leurs entrées de partage correspondantes pour limiter la visibilité lors du chargement.

            1. Définissez et enregistrez vos ID d'enregistrement.
              Important
              Important Contrairement aux inserts Salesforce standard, Archive ne génère pas ces ID pour vous. Définissez les ID d'enregistrement dans votre fichier d'importation et conservez un mappage avec le lien.
            2. Créez des fichiers d'importation pour l'objet principal, par exemple Requêtes, et pour l'objet Partager, par exemple CaseShare.
            3. Assurez-vous que les données Partager l'objet contiennent les champs obligatoires ci-dessous.
              • ID de parent : L'ID unique que vous avez défini pour l'enregistrement archivé.
              • ID d'utilisateur ou de groupe : L'ID Salesforce de l'utilisateur, du rôle ou du groupe public qui reçoit l'accès.
              • Niveau d’accès : Le niveau d'autorisation, généralement Lire.
            4. Chargez le fichier Partager CSV en utilisant l'outil d'importation.

            Phase 3 : Vérification de la sécurité des enregistrements

            Testez la visibilité des données importées pour vous assurer que l'état d'ouverture échouée est résolu.

            1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur standard non répertorié dans le fichier Partager. Vérifiez que les enregistrements ne sont pas affichés dans le widget Archive.
            2. Connectez-vous en tant que propriétaire de l'enregistrement. Vérifiez qu'un propriétaire d'enregistrement peut afficher les enregistrements.
             
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            Salesforce Help | Article