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Impostazione e gestione dell'organizzazione Salesforce
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            Limitazione della visibilità dei dati importati nell'app Archivia

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            Limitazione della visibilità dei dati importati nell'app Archivia

            Proteggere i record archiviati sensibili abilitando manualmente le regole di restrizione dei componenti Archivia e caricando voci di condivisione personalizzate per oggetti specifici. Questa configurazione impedisce agli utenti non autorizzati di accedere ai dati importati nel componente Archivia mantenendo la visibilità per i titolari dei record.

            La transizione del componente dallo stato di accesso aperto predefinito a un modello con restrizioni basato sugli ID Salesforce e sui livelli di accesso definiti garantisce la privacy dei dati.

            Nota
            Nota Per mantenere la visibilità del titolare originale del record, includere l'ID Salesforce del titolare nel file di importazione della condivisione.

            Considerazioni importanti

            • Gli amministratori Salesforce con l'insieme di autorizzazioni Regola di restrizione widget sostituzione archivi possono sempre visualizzare tutti i record, indipendentemente dallo stato della tabella di condivisione.
            • Quando si crea il file CSV, il campo RowCause richiede un valore di Manual o Owner.

            Prima di importare i dati, eseguire le seguenti operazioni.

            • Impostare l'impostazione predefinita dell'organizzazione Salesforce per l'oggetto su Private.
            • Disattivare Escludi condivisione oggetti nelle impostazioni di archiviazione.
            • Configurare la regola di restrizione in Impostazioni archivio.

            Fase 1: Attivazione delle regole di restrizione

            Configurare il componente Archivia per riconoscere i requisiti di condivisione per il proprio oggetto specifico.

            1. Accedere a Archivia regole di restrizione dei componenti in Cerca in Impostazioni di archiviazione.
            2. Fare clic su Aggiungi oggetto.
            3. Selezionare l'oggetto Condividi associato ai dati, ad esempio CaseShare.
            4. Fare clic su Invia tutto.
            5. Fare clic su Conferma.
              Lo stato diventa Attivo.
              Nota
              Nota Questo processo può richiedere fino a 30 minuti. È possibile continuare a lavorare mentre la regola si attiva.

            Fase 2: Importazione di record e logica di condivisione

            Importare insieme i record principali e le voci di condivisione corrispondenti per limitare la visibilità al caricamento.

            1. Definire e salvare gli ID record.
              Importante
              Importante A differenza degli inserti Salesforce standard, Archivia non genera automaticamente questi ID. Definire gli ID record nel file di importazione e conservarne una mappatura da collegare.
            2. Creare file di importazione sia per l'oggetto principale, ad esempio Casi, che per l'oggetto Condividi, ad esempio CaseShare.
            3. Assicurarsi che i dati Condividi oggetto includano i seguenti campi obbligatori.
              • ID controllante: ID univoco definito per il record archiviato.
              • ID utente o gruppo: ID Salesforce dell'utente, del ruolo o del gruppo pubblico che riceve l'accesso.
              • Livello di accesso: Il livello di autorizzazione, in genere Lettura.
            4. Caricare il file CSV Condividi utilizzando lo strumento di importazione.

            Fase 3: Verifica della sicurezza dei record

            Testare la visibilità dei dati importati per verificare che lo stato di apertura non riuscita venga risolto.

            1. Accedere come utente standard non elencato nel file Condividi. Verificare che i record non compaiano nel componente.
            2. Accedere come titolare del record. Verificare che un titolare di record possa visualizzare i record.
             
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