詳細情報:
アーカイブアプリケーションでのインポートされたデータの表示の制限
アーカイブコンポーネント制限ルールを手動で有効にして、特定のオブジェクトのカスタム共有エントリをアップロードすることで、機密アーカイブレコードを保護します。この設定により、レコード所有者の表示を維持しながら、許可されていないユーザーがアーカイブコンポーネントのインポートされたデータにアクセスできなくなります。
コンポーネントをデフォルトのオープンアクセス状態から、定義された Salesforce ID とアクセスレベルに基づく制限付きモデルに移行すると、データのプライバシーが保護されます。
メモ 元のレコード所有者の表示を維持するには、共有インポートファイルに所有者の Salesforce ID を含めます。
重要な考慮事項
- 「ウィジェット制限ルールのアーカイブ上書き」権限セットを持つ Salesforce システム管理者は、共有テーブルの状況に関係なく、すべてのレコードを常に表示できます。
- CSV を作成する場合、[
RowCause] 項目にはManualまたはOwnerの値が必要です。
データをインポートする前に、次の作業を完了します。
- オブジェクトの [Salesforce 組織の共有設定] を [
Private] に設定します。 - [アーカイブ設定で共有オブジェクトを除外] を無効にします。
- [アーカイブ設定] で制限ルールを設定します。
フェーズ 1: 制限ルールの有効化
特定のオブジェクトの共有要件を認識するようにアーカイブコンポーネントを設定します。
- [アーカイブ設定の検索] の [アーカイブコンポーネント制限ルール] に移動します。
- [オブジェクトを追加] をクリックします。
- CaseShare など、データに関連付けられた共有オブジェクトを選択します。
- ［Submit All］ をクリックします。
-
[確認] をクリックします。
状況が [有効] に変更されます。メモ このプロセスには最大 30 分かかります。ルールが有効になっている間も作業を続行できます。
フェーズ 2: レコードと共有ロジックのインポート
プライマリレコードとそれに対応する共有エントリを一緒にインポートして、アップロード時の表示を制限します。
-
レコード ID を定義して保存します。
重要 標準の Salesforce 挿入とは異なり、アーカイブではこれらの ID が生成されません。インポートファイルでレコード ID を定義し、リンクへの対応付けを保持します。 - ケースなどの主オブジェクトと CaseShare などの共有オブジェクトの両方のインポートファイルを作成します。
-
共有オブジェクトデータに次の必須項目が含まれていることを確認します。
- 親 ID: アーカイブ済みレコードに定義した一意の ID。
- ユーザーまたはグループ ID: アクセス権を受け取るユーザー、ロール、または公開グループの Salesforce ID。
- アクセスレベル: 権限レベル (通常は参照)。
- インポートツールを使用して [CSV を共有] ファイルをアップロードします。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
