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아카이브 앱에서 가져온 데이터의 가시성 제한
아카이브 위젯 검색 제한 규칙을 수동으로 활성화하고 특정 개체에 대한 사용자 정의 공유 항목을 업로드하여 중요한 보관된 레코드를 보호합니다. 이 구성을 사용하면 권한이 없는 사용자가 레코드 담당자에 대한 가시성을 유지하면서 보관 위젯에서 가져온 데이터에 액세스할 수 없습니다.
위젯을 기본 오픈 액세스 상태에서 정의된 Salesforce ID 및 액세스 수준을 기반으로 한 제한된 모델로 전환하면 데이터 프라이버시가 보장됩니다.
노트 원래 레코드 소유자의 가시성을 유지하려면 공유 가져오기 파일에 소유자의 Salesforce ID를 포함합니다.
중요 고려 사항
- 보관 위젯 제한 규칙 재정의 권한 집합이 있는 Salesforce 관리자는 공유 테이블 상태에 관계없이 항상 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
- CSV를 만들 때
RowCause필드에Manual또는Owner값이 필요합니다.
데이터를 가져오기 전에 다음 과업을 완료하십시오.
- 개체에 대한 Salesforce 조직 전체 기본값을
Private로 설정합니다. - 보관 설정에서 공유 개체 제외를 해제합니다.
- 보관 설정에서 제한 규칙을 구성합니다.
1단계: 제한 규칙 활성화
특정 개체에 대한 공유 요구 사항을 인식하도록 보관 위젯을 구성합니다.
- 보관 설정에서 검색 아래의 위젯 검색 제한 규칙으로 이동합니다.
- 개체 추가를 클릭합니다.
- 데이터와 연결된 공유 개체를 선택합니다(예: CaseShare).
- 모두 제출을 클릭합니다.
-
Confirm(확인)을 클릭합니다.
상태가 활성으로 변경됩니다.노트 이 프로세스에는 최대 30분이 소요될 수 있습니다. 규칙이 활성화되는 동안 계속해서 작업할 수 있습니다.
2단계: 레코드 가져오기 및 공유 논리
기본 레코드 및 해당 공유 항목을 함께 가져와 업로드 시 가시성을 제한합니다.
-
레코드 ID를 정의하고 저장합니다.
중요 표준 Salesforce 삽입과 달리 보관은 해당 ID를 생성하지 않습니다. 가져오기 파일에 레코드 ID를 정의하고 링크에 대한 매핑을 유지합니다. - 사례와 같은 기본 개체와 CaseShare와 같은 공유 개체 모두에 대한 가져오기 파일을 만듭니다.
-
개체 데이터 공유에 다음 필수 필드가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 상위 ID: 보관된 레코드에 대해 정의한 고유 ID입니다.
- 사용자 또는 그룹 ID: 액세스를 수신하는 사용자, 역할 또는 공개 그룹의 Salesforce ID입니다.
- 액세스 수준: 일반적으로 읽기 권한 수준입니다.
- 가져오기 도구를 사용하여 CSV 파일 공유를 업로드합니다.
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