Loading
Uw Salesforce-organisatie instellen en onderhouden
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Zichtbaarheid beperken voor geïmporteerde gegevens in de app Archiveren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Uw Salesforce-organisatie instellen en onderhouden

            Zichtbaarheid beperken voor geïmporteerde gegevens in de app Archiveren

            Beveilig gevoelige gearchiveerde records door handmatig Zoekbeperkingsregels voor widgets archiveren in te schakelen en aangepaste items voor delen voor specifieke objecten te uploaden. Deze configuratie voorkomt dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot geïmporteerde gegevens in de widget Archiveren, terwijl de zichtbaarheid voor recordeigenaars behouden blijft.

            Door de widget over te zetten van de standaardstatus voor open toegang naar een beperkt model op basis van uw gedefinieerde Salesforce-ID's en -toegangsniveaus, wordt gegevensprivacy gewaarborgd.

            Opmerking
            Opmerking Als u de zichtbaarheid van de oorspronkelijke recordeigenaar wilt behouden, neemt u de Salesforce-ID van de eigenaar op in uw importbestand voor delen.

            Belangrijke overwegingen

            • Salesforce-beheerders met de machtigingenset Beperkingsregel voor overschrijvingswidgets archiveren kunnen altijd alle records zien, ongeacht de status van de tabel voor delen.
            • Bij het maken van uw CSV vereist het veld RowCause de waarde Manual of Owner.

            Voltooi deze taken voordat u uw gegevens importeert.

            • Stel de standaardinstelling voor de hele Salesforce-organisatie voor het object in op Private.
            • Schakel Objecten voor delen uitsluiten in Archiefinstellingen uit.
            • Configureer de beperkingsregel in Archiveringsinstellingen.

            Fase 1: Beperkingsregels inschakelen

            Configureer de widget Archiveren om vereisten voor delen voor uw specifieke object te herkennen.

            1. Ga naar Widget Zoekbeperkingsregels onder Zoeken in Archiefinstellingen.
            2. Klik op Object toevoegen.
            3. Selecteer het object Delen dat aan uw gegevens is gekoppeld, zoals CaseShare.
            4. Klik op Alles indienen.
            5. Klik op Bevestigen.
              De status verandert in Actief.
              Opmerking
              Opmerking Dit proces kan maximaal 30 minuten duren. U kunt doorgaan met werken terwijl de regel wordt geactiveerd.

            Fase 2: Records importeren en logica voor delen

            Importeer uw primaire records en de corresponderende items voor delen samen om de zichtbaarheid bij uploaden te beperken.

            1. Definieer en sla uw record-ID's op.
              Belangrijk
              Belangrijk In tegenstelling tot standaard Salesforce-invoegingen genereert Archiveren deze ID's niet voor u. Definieer de record-ID's in uw importbestand en bewaar een toewijzing ervan om te koppelen.
            2. Maak importbestanden voor zowel het primaire object, zoals Cases, als het object Delen, zoals CaseShare.
            3. Zorg ervoor dat de gegevens van Object delen deze verplichte velden bevatten.
              • Bovenliggende ID: De unieke ID die u hebt gedefinieerd voor de gearchiveerde record.
              • Gebruikers- of groeps-ID: De Salesforce-ID van de gebruiker, rol of openbare groep die toegang ontvangt.
              • Toegangsniveau: Het machtigingsniveau, doorgaans Lezen.
            4. Upload het CSV-bestand Delen met behulp van de importtool.

            Fase 3: Recordbeveiliging verifiëren

            Test de zichtbaarheid van geïmporteerde gegevens om er zeker van te zijn dat de status Mislukt openen wordt opgelost.

            1. Log in als een standaardgebruiker die niet wordt vermeld in het bestand Delen. Controleer of de records niet worden weergegeven in de widget Archiveren.
            2. Log in als recordeigenaar. Controleer of een recordeigenaar de records kan zien.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article