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Restringir a visibilidade de dados importados no aplicativo Arquivar
Proteja registros arquivados confidenciais habilitando manualmente Regras de restrição de componente de arquivo e carregando entradas de compartilhamento personalizadas para objetos específicos. Essa configuração impede que usuários não autorizados acessem dados importados no componente Arquivo enquanto mantém a visibilidade para proprietários de registro.
A transição do componente de seu estado de acesso aberto padrão para um modelo restrito com base em seus IDs e níveis de acesso do Salesforce definidos garante a privacidade dos dados.
Considerações importantes
- Os administradores do Salesforce com o conjunto de permissões Regra de restrição de widget de substituição de arquivo sempre podem ver todos os registros, independentemente do status da tabela de compartilhamento.
- Ao criar seu CSV, o campo
RowCauseexige um valor deManualouOwner.
Antes de importar seus dados, conclua estas tarefas.
- Defina o Padrão organizacional do Salesforce para o objeto como
Private. - Desative Excluir compartilhamento de objetos em Configurações de arquivo.
- Configure a regra de restrição em Configurações de arquivo.
Fase 1: ativar regras de restrição
Configure o componente Arquivo para reconhecer os requisitos de compartilhamento para seu objeto específico.
- Acesse Arquivar regras de restrição de componente em Pesquisar em Configurações de arquivo.
- Clique em Adicionar objeto.
- Selecione o objeto Compartilhar associado aos seus dados, como CaseShare.
- Clique em Enviar tudo.
-
Clique em Confirmar.
O status muda para Ativo.Nota Esse processo pode levar até 30 minutos. Você pode continuar trabalhando enquanto a regra é ativada.
Fase 2: importar registros e lógica de compartilhamento
Importe seus registros principais e suas entradas de compartilhamento correspondentes para restringir a visibilidade ao carregar.
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Defina e salve seus IDs de registro.
Importante Diferentemente de inserções padrão do Salesforce, o Arquivo não gera esses IDs para você. Defina os IDs de registro no arquivo de importação e retenha um mapeamento deles para vincular. - Crie arquivos de importação para o objeto principal, como Casos, e para o objeto Compartilhar, como CaseShare.
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Certifique-se de que os dados Compartilhar objeto incluam estes campos obrigatórios.
- ID pai: O ID exclusivo que você definiu para o registro arquivado.
- ID de usuário ou grupo: O ID do Salesforce do usuário, papel ou grupo público que está recebendo acesso.
- Nível de acesso: O nível de permissão, geralmente Leitura.
- Carregue o arquivo CSV Compartilhar usando a ferramenta de importação.
Fase 3: verificar a segurança do registro
Teste a visibilidade de dados importados para garantir que o estado de falha e abertura seja resolvido.
- Faça login como um usuário padrão não listado no arquivo Compartilhar. Verifique se os registros não aparecem no componente.
- Faça login como o proprietário do registro. Verifique se um proprietário do registro pode ver os registros.
