Loading
Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Begränsa synlighet för importerade data i arkivappen

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation

            Begränsa synlighet för importerade data i arkivappen

            Säkra känsliga arkiverade poster genom att manuellt aktivera begränsningsregler för arkivwidgetsökning och ladda upp egna delningsposter för specifika objekt. Denna konfiguration förhindrar obehöriga användare från att komma åt importerade data i widgeten Arkiv samtidigt som synligheten för postägare bibehålls.

            Att överföra widgeten från sitt standardläge för öppen åtkomst till en begränsad modell baserat på dina definierade Salesforce-ID:n och åtkomstnivåer säkerställer datasekretess.

            Anteckning
            Anteckning För att behålla synligheten för den ursprungliga postägaren, inkludera ägarens Salesforce-ID i din delningsimportfil.

            Viktiga överväganden

            • Salesforce-administratörer med behörighetsuppsättningen Åsidosätt widgetbegränsning kan alltid se alla poster, oavsett delningstabellstatus.
            • När du skapar din CSV kräver fältet RowCause värdet Manual eller Owner.

            Innan du importerar dina data, utför dessa uppgifter.

            • Ange organisationsomfattande Salesforce-standard för objektet till Private.
            • Stäng av Uteslut delningsobjekt i arkivinställningarna.
            • Konfigurera begränsningsregeln i arkivinställningarna.

            Fas 1: Slå på begränsningsregler

            Konfigurera widgeten Arkiv så att den känner igen delningskrav för ditt specifika objekt.

            1. Gå till Begränsningsregler för widgetsökning under Sök i arkivinställningar.
            2. Klicka på Lägg till objekt.
            3. Välj det delningsobjekt som är associerat med dina data, till exempel CaseShare.
            4. Klicka på Skicka alla.
            5. Klicka på Bekräfta.
              Statusen ändras till Aktiv.
              Anteckning
              Anteckning Denna process kan ta upp till 30 minuter. Du kan fortsätta arbeta medan regeln aktiveras.

            Fas 2: Importera poster och delningslogik

            Importera dina primära poster och deras motsvarande delningsposter tillsammans för att begränsa synligheten vid uppladdning.

            1. Definiera och spara dina post-ID:n.
              Viktig
              Viktig Till skillnad från Salesforces standardinfogningar skapar Arkiv inte dessa ID:n åt dig. Definiera post-ID:n i din importfil och behåll en mappning av dem att länka.
            2. Skapa importfiler för både det primära objektet, som Kundcase, och Dela objekt, som CaseShare.
            3. Se till att data för delningsobjekt inkluderar dessa obligatoriska fält.
              • Överordnat ID: Det unika ID som du definierade för den arkiverade posten.
              • Användar- eller grupp-ID: Salesforce-ID för användaren, rollen eller den offentliga gruppen som får åtkomst.
              • Åtkomstnivå: Behörighetsnivån, vanligtvis Läs.
            4. Ladda upp CSV-filen Dela med importverktyget.

            Fas 3: Verifiera postsäkerhet

            Testa synligheten för importerade data för att säkerställa att statusen för felöppnande löses.

            1. Logga in som en standardanvändare som inte är listad i delningsfilen. Kontrollera att posterna inte visas i widgeten Arkiv.
            2. Logga in som postägare. Kontrollera att en postägare kan se posterna.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article