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在封存應用程式中限制匯入資料的可視性
手動啟用「封存元件限制規則」並上載特定物件的自訂共用項目,以保護敏感的歸檔記錄。此組態可防止未經授權的使用者存取「封存」元件中的匯入資料,同時維持記錄擁有者的可視性。
根據您定義的 Salesforce 識別碼和存取層級,將元件從其預設的開放存取狀態轉換為受限制的模型,可確保資料的隱私。
備註 若要維護原始記錄擁有者的可視性,請在共用匯入檔案中包含擁有者的 Salesforce 識別碼。
重要考量事項
- 具有「歸檔覆寫小工具限制規則」權限集的 Salesforce 管理員一律可以看見所有記錄,無論共用表格狀態為何。
- 建立 CSV 時,
RowCause欄位需要Manual或Owner的值。
匯入資料前,請先完成下列工作。
- 將物件的「Salesforce 組織範圍預設值」設定為「
Private」。 - 關閉「在封存設定中排除共用物件」。
- 在「封存設定」中設定限制規則。
階段 1:開啟限制規則
設定「封存」元件以識別特定物件的共用需求。
- 前往「歸檔設定」中的「搜尋」下的「歸檔元件限制規則」。
- 按一下「新增物件」。
- 選取與您的資料相關聯的「共用物件」,例如「個案共用」。
- 按一下「全部提交」。
-
按一下「確認」。
狀態會變更為「啟用」。備註 此流程最多可能需要 30 分鐘。您可以在規則啟用時繼續工作。
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