breadcrumbDescription
Identificer objektregistreringer, som du ønsker at arkivere
Vælg et objekt, og anvend filterbetingelser. Du kan arkivere registreringer, der opfylder enhver betingelse, alle betingelser eller et tilpasset sæt betingelser i det ældre Salesforce-arkiv.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Developer, Enterprise, Performance og Unlimited Edition Kræver Salesforce-arkiv. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, redigere og planlægge arkivpolitikker: | Administrer arkivpolitikker |
Bemærk Dette indhold er relateret til Forældet Salesforce-arkiv. Læs mere om den administrerede pakke Arkiver i Egen fra Salesforce.
-
Klik på siden Politikdetaljer på Konfigurer objekt.
Hvis du ikke ser et standardobjekt eller et tilpasset objekt i panelet Tilgængelige objekter, skal du rådføre dig med din administrator for at sikre, at du har de korrekte brugertilladelser.
-
Under Tilgængelige objekter skal du vælge et objekt.
Bemærk Du kan ikke vælge brugerobjektet, da brugerregistreringer ikke kan slettes.
- Angiv en valgfri beskrivelse for objektet, og klik derefter på Næste.
-
Under Anvend politik skal du vælge en indstilling.
Betinget logik Funktion Eksempel Til alle registreringer Arkiver alle registreringer på objektet. Der anvendes ingen filter. -- Når alle betingelser er opfyldt Arkiver registreringer, der opfylder alle de betingelser, du angiver. Angiv en betingelse om, at Kontokilde er lig med Web, og angiv en anden betingelse om, at Oprettelsesdato er lig med 1. januar. Hvis en registrerings kilde er Web, og registreringen blev oprettet den 1. januar, arkiveres registreringen. Når en betingelse er opfyldt Arkiver registreringer, der opfylder enhver af de betingelser, du angiver. Angiv en betingelse om, at Kontokilde er lig med Web, og en anden betingelse om, at Oprettelsesdato er lig med 1. januar. Hvis en registrerings kilde er Web, eller registreringen blev oprettet den 1. januar, arkiveres registreringen. Tilpas Arkiver dine registreringer i henhold til boolesk betingelseslogik, som du angiver.
Begrænsninger.
- Hvis du føjer en krydsobjektforespørgsel til dit tilpassede filter, kan du ikke have flere forespørgsler for den samme overordnede og underordnede relation. For flere krydsobjektforespørgsler på det samme overordnede objekt skal du bruge tilpasset logik og forskellige underordnede objekter. Du kan ikke bruge
AND- ellerOR-logik til forespørgsler på det samme underordnede objekt. Opret f.eks. krydsobjektforespørgsler i samme politik fra objektet Kontakt til de underordnede objekterContact.PrimaryAccountogContact.SecondaryAccount. - Når du anvender en tilpasset logik, understøttes filterbetingelser ikke på krydsobjektforespørgsler. Under konfiguration af krydsobjektforespørgslen skal du under Anvend politik vælge Til alle registreringer.
Angiv den første betingelse som Kontokilde er lig med Web, den anden betingelse som Oprettelsesdato er lig med 1. januar, og den tredje betingelse som det primære felt er lig med Sand. Angiv derefter den betingede logik for at registrere den ønskede kombination af disse betingelser, f.eks. (1 ELLER 2) OG 3.
Du kan også filtrere for registreringer, der ikke opfylder en bestemt betingelse ved at tilføje ! i din betingelseslogik. F.eks. filtrerer (1 ELLER 2) OG !3 for registreringer, der opfylder enten betingelse 1 eller 2 og ikke opfylder betingelse 3.
Hvis du valgte Til alle registreringer, gælder resten af denne opgave ikke for din konfiguration.
- Hvis du føjer en krydsobjektforespørgsel til dit tilpassede filter, kan du ikke have flere forespørgsler for den samme overordnede og underordnede relation. For flere krydsobjektforespørgsler på det samme overordnede objekt skal du bruge tilpasset logik og forskellige underordnede objekter. Du kan ikke bruge
- Klik på Tilføj betingelse, og vælg derefter værdier for felterne Objektfelt, Operator og Kriterie.
- Klik eventuelt på Tilføj overordnet betingelse.
Overordnede betingelser kontrollerer værdien af et felt, der er op til fem niveauer over objekthierarkiet for at bestemme, om en registrering arkiveres. Angiv f.eks. en overordnet betingelse for, at sagsregistreringer arkiveres, hvis feltet Sag > Kontakt > Konto > Faktureringspostnummer har værdien 94105.
- Klik eventuelt på Tilføj krydsobjektforespørgsel.
Tværgående objektforespørgsler filtrerer registreringer på det aktuelle objekt ved brug af betingelser, som du anvender på et relateret objekt. Du kan f.eks. arkivere registreringer på kontoobjektet, hvor det underordnede objekt Sag ikke har nogen nye registreringer inden for de sidste seks måneder. I krydsobjektforespørgslen for sag skal du tilføje en betingelse med objektfeltet indstillet til Oprettelsesdato, operatoren indstillet til er efter og antallet af dage i forhold til policekørselsdato indstillet til 186. Du kan kun forespørge på tværgående objekter et niveau ned i hierarkiet af relaterede objekter.Bemærk Du kan ikke anvende krydsobjektforespørgsler på polymorfiske felter, f.eks. felterne Ejer, Hvem eller Hvad. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Forståelse af relationsfelter og polymorfiske felter.
- Fra rullelisten skal du vælge et relateret objekt, der skal forespørges på. Ud for det relaterede objekts navn er det felt, der knytter de to objekter.
- Under Tilføj resultatregel skal du vælge Sand, hvis du ønsker, at registreringer, der opfylder dine betingelser, skal behandles, eller Falsk, hvis du ikke ønsker, at registreringerne skal behandles.
Bemærk Registreringer på det relaterede objekt, som du forespørger på, behandles aldrig af politikken.
- I afsnittet Filterbetingelser skal du følge trinene for at angive betingelser for det relaterede objekt.
- Når du er færdig med at tilføje filterbetingelser, skal du klikke på Næste.
Du er klar til at definere, hvordan relaterede filer og vedhæftede filer håndteres, når deres registreringer arkiveres.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
