Buscar con el agente de archivo

Recuperar resultados precisos

• Especificar siempre el objeto al inicio de su consulta: La regla más importante para una búsqueda satisfactoria es iniciar su consulta especificando el objeto que desea buscar. Este contexto ayuda al sistema a comprender dónde buscar sus datos. Puede utilizar el nombre del objeto, por ejemplo, Caso, Cuenta o su nombre de API, como $My_Custom_Object__c, al principio de su consulta.

  Ejemplos:

  • Encuentre cuentas Encuentre cuentas archivadas donde la dirección es California.
  • Busque casos archivados donde la prioridad es alta y propiedad de John Doe.
  • Busque Project__c archivadas con nombre.
  • Busque oportunidades archivadas propiedad de John Doe y su fecha de creación fue entre enero de 2024 y junio de 2024.
• Frase sus consultas de búsqueda para mayor precisión: La forma en que formula sus consultas de búsqueda puede afectar significativamente a los resultados. Utilice un lenguaje claro y específico para asegurarse de que el Agente de archivo comprende sus criterios.
• Combinar criterios: Utilice operadores lógicos como AND y OR para combinar múltiples criterios.
  • El operador OR solo se puede utilizar en un filtro específico. Por ejemplo, busque casos archivados donde el origen del caso es web de OR de email.
  • El operador AND solo se puede utilizar entre filtros. Por ejemplo, busque casos archivados donde la prioridad es el origen del caso de alta AND es el email.

Trabajar dentro de las limitaciones del sistema

• El Agente de archivo solo muestra un máximo de 100 registros en la lista de resultados para cualquier consulta única.
• Si sus criterios de búsqueda coinciden con más de 100 registros en Archivar, solo verá los 100 primeros. El sistema no muestra un botón Página siguiente o indica que existen más resultados.
• Si sospecha que su consulta devuelve más de 100 registros, o si no puede encontrar el registro específico que está buscando, haga que su búsqueda sea más específica.
  • Para restringir los resultados, filtre por más campos. Por ejemplo, agregue un filtro para $Status o $OwnerId.
    

    Nota El número máximo de filtros permitidos es 6.
  • El filtrado por el intervalo de $CreatedDate o $LastModifiedDate puede ser efectivo.

Búsqueda en profundidad en registros devueltos

Cuando una consulta devuelve una lista de hasta 100 registros, puede realizar una búsqueda en profundidad adicional en ese conjunto de resultados local. Esta búsqueda adicional no es una nueva consulta a Archivar, sino una simple búsqueda de texto en los datos que se muestran actualmente en la página. Para resaltar palabras clave o valores rápidamente en los registros devueltos, utilice la función de búsqueda integrada de su navegador, Ctrl+F en Windows o Cmd+F en Mac.

Conclusiones clave

• Especifique siempre el objeto al inicio de su consulta.
• Utilice un lenguaje claro y específico para garantizar resultados precisos.
• Comprenda y trabaje dentro de las limitaciones del sistema.
• Restrinja su búsqueda para gestionar conjuntos de resultados de gran tamaño.
• Utilice la búsqueda en profundidad para más filtrado en registros devueltos.