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Archivieren von Widget-Einschränkungsregeln
Steuern Sie die Endbenutzersichtbarkeit bestimmter archivierter Datensätze in Salesforce anhand von Objektfreigabetabellen in der Anwendung "Archivieren". Gilt für das Archivieren einzelner Objekte und das Archivieren mehrerer Objekte.
Bei Anwendung gibt eine Einschränkungsregel vor, wie Datensätze in Ihrer Organisation freigegeben oder eingeschränkt werden. Diese Informationen werden in den Objektfreigabetabellen gespeichert und verwaltet, die die Zugriffsebenen und Berechtigungen verfolgen, die Benutzern oder Gruppen für bestimmte Datensätze oder Objekte auf der Grundlage der von Ihnen definierten Regeln erteilt wurden.
Nur wenn die Objektfreigabe auf "Privat" festgelegt ist, können Sie den Zugriff auf Datensatzebene auf die archivierten Datensätze im Widget erzwingen.
Navigieren Sie zum Anzeigen und Überprüfen Ihrer Freigabeeinstellungen unter "Setup" zu "Freigabeeinstellungen".
Ähnlich wie bei den Einschränkungsregeln von Salesforce können bei Archiv angemeldete Benutzer auf Datensätze zugreifen, die gemäß den Freigaberegeln freigegeben wurden. Der Zugriff auf archivierte Datensätze wird nur entsprechend den speziell auf diese Datensätze angewendeten Freigaberegeln eingeschränkt. Wenn Archiv-Widget aktiviert ist, sind nur die Datensätze im Widget verfügbar, die die Freigaberegeln berücksichtigen.
Mit der Widget-Einschränkungsregel "Überschreiben" können Systemadministratoren auf alle archivierten Datensätze zugreifen und die Widget-Einschränkungsregeln ignorieren. Es wird empfohlen, Admins Only diesen Berechtigungssatz hinzuzufügen.
Wenn es sich bei dem Datensatzinhaber um eine öffentliche Gruppe handelt, unterstützt Archiv die folgenden Freigaberegeltypen.
- Warteschlangen
- Rollen
- Rollen und interne nachgeordnete Positionen
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Einstellungen für die Widget-Suche – Einschränkungsregeln" in der Suche unter "Archiveinstellungen" auf + Objekt hinzufügen, um die Dropdown-Liste der verfügbaren Objekte zu öffnen, für die eine Einschränkung angewendet werden soll.
Wenn das gewünschte Objekt nicht in der Liste angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Objekt archiviert wurde.
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Wählen Sie das freizugebende Objekt aus. Beispiel: Kundenvorgangsfreigabe.
Hinweis Sie können auf Löschen klicken, um Ihre Auswahl zu ändern. Diese Funktion ist nur verfügbar, bevor Sie auf Alle senden klicken.
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Klicken Sie auf Objekt hinzufügen.
Sie können bis zu 5 Objekte hinzufügen.
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Klicken Sie auf Alle senden.
Die folgende Meldung wird angezeigt: "Sie wenden Einschränkungen für den Zugriff Ihrer Organisation auf dieses Objekt an. Die Einschränkungen schränken den Zugriff entsprechend der Objektfreigabetabelle ein."
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Klicken Sie auf Bestätigen.
Zu Beginn des Prozesses wird ein Banner angezeigt, das nach der Verarbeitung der neuen Anforderung nicht mehr angezeigt wird. Dies kann bis zu 30 Minuten dauern.
In der Tabelle sind diese Felder aufgeführt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| API-Name | Objekt-API-Name |
| Enddatum | Nach Abschluss der Neuberechnung und Anwendung der Einschränkung |
| Objektname | Objektbezeichnungsname |
| Startdatum | Erste Neuberechnung der Zugriffsbeschränkung |
| Status | Der Standardwert ist Der Status kann gelöscht werden. |
- Archivieren von Regeln für die Einschränkung von Widgets
Allgemeine Probleme beim Konfigurieren und Beheben von Problemen mit Regeln für die Einschränkung von Archiv-Widgets in der Anwendung "Archivieren".
Archivieren von Regeln für die Einschränkung von Widgets
Allgemeine Probleme beim Konfigurieren und Beheben von Problemen mit Regeln für die Einschränkung von Archiv-Widgets in der Anwendung "Archivieren".
F: Als Systemadministrator habe ich den Widget-Zugriff für Endbenutzer auf "Kundenvorgangsfreigabe" eingeschränkt und kann nun die archivierten Kundenvorgänge im Widget nicht mehr anzeigen, sondern nur über die Archivsuche. Ist das ein Fehler?
A: Nein. Die neue Einschränkung berücksichtigt nur die Objektfreigabetabelle. Bei der Archivsuche werden Freigaberegeln nicht berücksichtigt.
F: Wie kann ich als Systemadministrator archivierte Datensätze anzeigen, nachdem ich den Zugriff für die Kundenvorgangsfreigabe eingeschränkt habe?
A: Alle archivierten Datensätze können über die Archivsuche angezeigt werden. Alternativ können Sie den Berechtigungssatz "Widget-Freigaberegel überschreiben" zuweisen.
F: Wie kann ich Freigabeeinstellungen zu untergeordneten Kundenvorgängen hinzufügen, wenn ihre organisationsweiten Standardeinstellungen durch übergeordnetes Element gesteuert werden?
A: Sie können den untergeordneten Kundenvorgangsgruppen keine Freigabe hinzufügen. Wenn Sie den Zugriff auf Datensatzebene für dieses Objekt erzwingen möchten, müssen Sie den Zugriff auf das Kundenvorgangsobjekt über die Freigabeeinstellungen einschränken. Der Zugriff auf untergeordnete Datensätze erfolgt entsprechend ihrem Stammkundenvorgang.
F: Wenn ich Freigabeeinstellungen für den Kundenvorgang und dann neue Freigaberegeln hinzufüge, wirkt sich dies auf den Zugriff auf archivierte Datensätze aus?
A: Nein. Der Zugriff auf archivierte Datensätze wird durch die Tabelle "Kundenvorgangsfreigabe" gesteuert, die mit diesem Datensatz archiviert wurde.
F: Ich bin ein neu aufgenommener Kunde. Ich habe eine neue Richtlinie für Kundenvorgänge hinzugefügt und möchte den Zugriff für Kundenvorgänge einschränken. Warum wird der Kundenvorgang nicht in der Liste der Freigabeobjekte angezeigt?
A: Es gibt drei mögliche Gründe dafür, dass Kundenvorgang nicht in der Liste der Freigabeobjekte angezeigt wird.
- Das Objekt "Freigabeeinstellungen" ist nicht auf "Privat" festgelegt und es gibt keine Freigaberegeln in Salesforce, bevor der Kundenvorgangsdatensatz archiviert wird.
- Sie haben die Freigabe unter "Freigabeobjekte ausschließen" unter "Archiveinstellungen" ausgeschlossen.
- Die Kundenvorgangsrichtlinie wurde noch nicht ausgeführt. Navigieren Sie zum Bestätigen zur Registerkarte "Aktivitäten".
F: Kann ich die Einschränkung für die Freigabeeinstellungen entfernen?
A: Ja. Diese Änderung gilt sofort. Es ist keine Neuberechnung erforderlich.
F: Kann ich die Objektfreigabetabelle ändern?
A: Wenn ein Objekt gesendet wurde, können keine Änderungen vorgenommen werden.
F: Ich habe die Freigabe für Kundenvorgänge in den Sucheinstellungen gespeichert. Hat die Neuberechnung Auswirkungen auf mein aktuelles Einmalkennwort für die Kundenvorgangsfreigabe?
A: Nein, die Neuberechnung ist ein interner Archivierungsprozess und hat keine Auswirkungen auf das Einmalkennwort.
F: Der Kundenvorgangsfreigabe wurde die Regel "Widget-Einschränkung archivieren" hinzugefügt. Dann habe ich das Archiv eines Kundenvorgangs aufgehoben. Wie lauten die Freigaberegeln des neu erstellten Datensatzes?
A: Wenn die Archivierung eines Datensatzes aufgehoben wird, wird er Ihrer Organisation mit der aktuellen Freigabekonfiguration hinzugefügt. In diesem Beispiel wird ein neuer Kundenvorgang entsprechend den aktuellen Salesforce OWD-Freigabeeinstellungen des Kundenvorgangsobjekts hinzugefügt.
F: Wenn die Warteschlange Datensatzinhaber ist, haben dann alle Benutzer in der Warteschlange Zugriff auf diesen Datensatz?
A: Ja.
F: Ich habe eine Widget-Regel zugewiesen, Endbenutzer können jedoch weiterhin auf Datensätze außerhalb ihres Berechtigungssatzes zugreifen. Was muss ich überprüfen, um dieses Problem zu beheben?
A: Überprüfen Sie, ob dem Benutzer diese Berechtigungssätze oder Profile nicht zugewiesen sind.
- Berechtigungssatz "Widget-Freigaberegeln überschreiben" archivieren
- Berechtigungssatz "Administrator archivieren"
- Systemadministratorprofil oder ein anderes benutzerdefiniertes Verwaltungsprofil
