Impostazione di Agentforce per Gestione inventario
Impostare e configurare le funzioni per utilizzare Agentforce per Gestione inventario.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud e Media Cloud. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare e utilizzare Agente gestione inventario: | Amministratore predefinito Agentforce, Accesso all'agente predefinito Agentforce, Gestore modelli di prompt e utente, Ricerca e trasferimento dell'inventario, Rifornimento dell'inventario, Ricerca e filtro basati su criteri E Utente aggiuntivo Pipeline di dati |
Nota Assicurarsi che queste licenze siano fornite nell'organizzazione Salesforce
- CriteriaBasedSearchAndFilterAddOn: Abilita la funzionalità CBSF di base
- AutomotiveFoundationAddOn: Obbligatorio per abilitare VehicleSearchableField (per i casi d'uso automobilistici)
- InventorySearchAndTransferAddOn: Obbligatorio per abilitare ProductInventorySearchableField (per i casi d'uso di produzione)
Prima di iniziare, impostare AI generativa Einstein, abilitare Agentforce e configurare impostazioni Einstein e AI generativa specifiche del cloud.
- Impostare Agentforce nel cloud. Per i dettagli, vedere la documentazione specifica del cloud.
-
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Utenti.
- Nella visualizzazione elenco, fare clic sul nome dell'utente per visualizzare la pagina dei dettagli dell'utente.
- Scorrere verso il basso fino alla sezione Assegnazioni insieme di autorizzazioni e fare clic su Modifica assegnazioni.
- Selezionare gli insiemi di autorizzazioni richiesti e fare clic su Aggiungi.
- Salva le modifiche.
-
Abilitare la preferenza Ricerca e filtraggio basati su criteri (CBSF) nell'organizzazione Salesforce.
- Da Imposta, trovare e selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
- Attivare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
- Assegnare l'autorizzazione utente Ricerca e filtraggio basati su criteri ai profili o agli insiemi di autorizzazioni pertinenti.
- Creare e attivare configurazioni di ricerca per gli oggetti ricercabili. Impostare i campi ricercabili per ProductInventorySearchableField (Manufacturing) o VehicleSearchableField (Auto).
- Assicurarsi che l'entità flat Product Inventory Searchable Field (PSF) sia compilata. L'agente Inventario legge tutti i risultati di ricerca e riepilogo esclusivamente da questa entità flat, non direttamente da Inventario prodotti.
- Caricare i dati in tutte le entità a cui fa riferimento il campo ricercabile dell'inventario prodotti (PSF). Sono inclusi Prodotto, Posizione inventario, Inventario prodotti e tutte le entità correlate utilizzate nell'appiattimento dei dati.
- Creare policy di rifornimento per i prodotti e le posizioni richieste. Questi valori minimi e massimi sono necessari per consentire all'agente di Gestione scorte di calcolare lo stato delle scorte e generare riepiloghi accurati delle scorte. I riepiloghi inventario si basano sullo stato delle scorte (carenza, eccesso, ottimale), che viene calcolato utilizzando questi valori min/max della polizza. Senza le policy di rifornimento, l'agente potrebbe restituire riepiloghi vuoti o imprecisi.
- Eseguire il Motore di elaborazione dati (MED) dopo aver abilitato CBSF, caricato i dati e creato le policy di rifornimento. L'entità flat PSF deve essere aggiornata affinché l'agente restituisca risultati precisi.
Nota
- Assicurarsi che il nome del prodotto, il nome della posizione inventario e lo stato delle scorte siano configurati come campi di ricerca nella configurazione di ricerca CBSF.
- Gli utenti devono disporre dell'accesso in lettura agli oggetti dati dell'inventario per recuperare i risultati utilizzando l'agente.
- Utilizzare il Motore di elaborazione dati per caricare e aggiornare regolarmente i dati dell'inventario
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