Configurar o Agentforce para gerenciamento de inventário
Configure recursos para usar o Agentforce para gerenciamento de inventário.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud e Media Cloud. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar e usar o Agente de gerenciamento de inventário: | Administrador padrão do Agentforce, Acessar agente padrão do Agentforce, Gerente de modelo de prompt e usuário, Pesquisa e transferência de inventário, Reabastecimento de inventário, Pesquisa e filtro baseados em critérios, E usuário de pipelines de dados |
Nota Certifique-se de que essas licenças estejam provisionadas na sua organização do Salesforce
- CriteriaBasedSearchAndFilterAddOn: Habilita a funcionalidade CBSF principal
- AutomotiveFoundationAddOn: Obrigatório para habilitar VehicleSearchableField (para casos de uso automotivos)
- InventorySearchAndTransferAddOn: Obrigatório para habilitar ProductInventorySearchableField (para casos de uso de manufatura)
Antes de começar, configure a IA generativa do Einstein, habilite o Agentforce e defina as configurações específicas do Einstein e da IA generativa na nuvem.
- Configure o Agentforce na sua nuvem. Consulte a documentação específica da nuvem para obter detalhes.
-
Atribua os conjuntos de permissões necessários aos usuários.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Usuários.
- No modo de exibição de lista, clique no nome do usuário para exibir a página de detalhes do usuário.
- Role para baixo até a seção Atribuições do conjunto de permissões e clique em Editar atribuições.
- Selecione os conjuntos de permissões necessários e clique em Adicionar.
- Salve suas alterações.
-
Habilite a preferência Pesquisa e filtro baseados em critérios (CBSF) em sua organização do Salesforce.
- Em Configuração, localize e selecione Pesquisa e filtro baseados em critérios.
- Ative Pesquisa e filtro baseados em critérios.
- Atribua a permissão de usuário Pesquisa e filtro baseados em critérios (CBSF) a perfis ou conjuntos de permissões relevantes.
- Crie e ative configurações de pesquisa para os objetos pesquisáveis. Configure campos pesquisáveis para ProductInventorySearchableField (Manufacturing) ou VehicleSearchableField (Auto).
- Certifique-se de que a entidade simples Campo pesquisável do inventário de produtos (PSF) esteja preenchida. O Agente de inventário lê todos os resultados da pesquisa e do resumo exclusivamente dessa entidade simples, não diretamente do Inventário de produtos.
- Carregue dados em todas as entidades referenciadas pelo campo pesquisável de inventário de produtos (PSF). Isso inclui Produto, Local do inventário, Inventário de produtos e quaisquer entidades relacionadas usadas no nivelamento de dados.
- Criar políticas de reabastecimento para os produtos e locais necessários. Esses valores mínimo e máximo são necessários para que o Agente de gerenciamento de inventário calcule o status do estoque e gere resumos de inventário precisos. Os resumos de inventário dependem do status do estoque (falta, excesso, ideal), que é calculado usando esses valores mín/máx da apólice. Sem Políticas de reabastecimento, o agente pode retornar resumos vazios ou imprecisos.
- Execute o Mecanismo de processamento de dados (DPE) depois de habilitar o CBSF, carregar dados e criar Políticas de reabastecimento. A entidade simples PSF deve ser atualizada para que o Agente retorne resultados precisos.
Nota
- Certifique-se de que o nome do produto, o nome do local do inventário e o status do estoque estejam configurados como campos de pesquisa na configuração de pesquisa CBSF.
- Os usuários devem ter acesso de leitura aos objetos de dados de inventário para recuperar resultados usando o agente.
- Use o Mecanismo de processamento de dados para carregar e atualizar dados de inventário regularmente
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