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Aktivieren von Funktionen zum Buchen von Serviceterminen
In diesem Verfahren wird erläutert, wie Sie die Vermögenswertservice-Lebenszyklusverwaltung und Field Service in Salesforce aktivieren. Sie aktivieren Einstellungen, fügen Berechtigungen hinzu, aktivieren Angebote und installieren das verwaltete Field Service-Paket, um Vermögenswerte und Servicetermine effektiv zu verwalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Communications Cloud, Consumer Goods, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud und Media Cloud. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Verwendung von Serviceagenten zum Buchen von Serviceterminen: | Field Service Agent |
| Erstellen von Serviceressourcenbenutzern für die Arbeitszuteilung anhand von Zeitfenstern: | Field Service-Ressource |
Erstellen Sie Serviceagenten, Serviceregionen, Betriebszeiten, Serviceressourcen und Planungsrichtlinien, die zum Buchen von Terminen erforderlich sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Serviceregionen, Betriebszeiten und Schichten für Field Service.
Wenn Sie die Field Service-Planung und -Optimierung benötigen, erstellen Sie die entsprechenden Field Service-Berechtigungssätze. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Field Service-Berechtigungssätzen.
Servicebuchungszeitfenster werden paginiert mit einem Standardbereich von sieben Tagen pro Seite aufgeführt. Sie können den Standardwert mithilfe der Kennzeichnung slot-window-size-input ändern. Übergeben Sie die Kennzeichnung als Eingabeparameter an den übergeordneten Container, beispielsweise OmniScript, über den die Komponente gestartet wird.
In den Field Service-Einstellungen sind die maximalen Tage standardmäßig auf 10 festgelegt. Sie können diese Einstellung ändern.
Stellen Sie sicher, dass Konfigurationen für Arbeitstypen, Produkte, Preisbücher und Preisbucheinträge, Gewährleistungsbedingungen, Vermögenswert-Gewährleistungen, Serviceverträge, Vertragsbelegposten und Ansprüche eingerichtet sind.
Überprüfen Sie, ob Accounts mit zugeordneten Vermögenswerten und Kontakten, die für das Starten der Arbeitsauftragsschätzung wichtig sind, in Ihrer Organisation verfügbar sind.
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Aktivieren Sie Vermögenswertservice-Lebenszyklusverwaltung aktivieren und fügen Sie Berechtigungen hinzu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für die Vermögenswertservicelebenszyklus-Verwaltung ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Vermögenswertservicelebenszyklus-Verwaltung aus.
- Aktivieren Sie Vermögenswertservicelebenszyklus-Verwaltung aktivieren.
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Aktivieren Sie Angebotseinstellungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Angebote ein und wählen Sie dann Einstellungen für Angebote aus.
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Wählen Sie die Optionen Angebote aktivieren und Angebote ohne zugehörige Opportunity erstellen aus und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Die Seite "Seitenlayoutauswahl" wird angezeigt.
- Wählen Sie die Optionen Opportunity-Layout und An Benutzer der persönlichen Themenliste anhängen aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
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Aktivieren Sie Field Service.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Field Service-Einstellungen ein und wählen Sie dann Field Service-Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Field Service.
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Installieren und richten Sie das verwaltete Field Service-Paket ein.
- Installieren Sie das verwaltete Field Service-Paket über das Field Service Package Installation Hub.
- Konfigurieren Sie das Paket anhand Ihrer Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Field Service.
