[サービス予定を予約] 機能の有効化
この手順では、Salesforce で納入商品サービスライフサイクル管理と Field Service を有効にする方法について説明します。設定を有効にし、権限を追加して、見積を有効にし、Field Service Managed Package をインストールして、納入商品とサービス予定を効果的に管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なクラウド: Automotive Cloud、Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud、Media Cloud。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [サービス予定を予約] をサービスエージェントが使用できるようにする | 「Field Service Agent」 |
| 時間枠に基づく作業割り当てのためにサービスリソースユーザーを作成する | 「Field Service リソース」 |
予定の予約に必要なサービスエージェント、サービステリトリー、業務時間、サービスリソース、スケジュールポリシーを作成します。「フィールドサービスのサービステリトリー、業務時間、シフトの設定」を参照してください。
Field Service のスケジュールと最適化が必要な場合は、適切な Field Service 権限セットを作成します。「フィールドサービス権限セットの作成」を参照してください。
サービス予約時間枠はページ分割方式でリストされ、デフォルト範囲は 1 ページあたり 7 日です。デフォルト値を変更するには、 slot-window-size-input フラグを使用します。フラグを入力パラメーターとして OmniScript などの親コンテナに渡し、そこからコンポーネントを起動します。
[Field Service 設定] では、デフォルトで最大日数が 10 日に設定されます。この設定を変更できます。
作業種別、商品、価格表と価格表エントリ、保証条件、納入商品保証、サービス契約、契約品目名、エンタイトルメントの設定が設定されていることを確認します。
作業指示の見積の開始に不可欠な納入商品と取引先責任者が関連付けられている取引先が組織で使用できることを確認します。
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[アセットサービスライフサイクル管理を有効化] を有効にして、権限を追加します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アセットサービスライフサイクル管理設定」と入力し、[アセットサービスライフサイクル管理設定] を選択します。
- [Enable Asset Service Lifecycle Management (納入商品サービスライフサイクル管理の有効化)] を有効にします。
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[見積設定] を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「見積設定」と入力し、[見積設定] を選択します。
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[Enable Quotes (見積の有効化)] および [Create Quotes Without a Related Opportunity (関連する商談のない見積の作成)] オプションを選択し、変更を保存します。
[ページレイアウトの選択] ページが表示されます。
- [Opportunity Layout and Append to Users’ personal related list (商談レイアウトとユーザーの個人関連リストへの追加)] カスタマイズオプションを選択し、変更を保存します。
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Field Service を有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「Field Service」と入力し、[Field Service モバイル設定] を選択します。
- Field Service を有効にします。
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Field Service 管理パッケージをインストールして設定します。
- Field Service 管理パッケージを Field Service パッケージインストールハブからインストールします。
- 要件に基づいてパッケージを設定します。詳細は、「Salesforce Field Service」を参照してください。
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