Crear y configurar acción personalizada de oportunidad
Cree un flujo iniciado automáticamente para automatizar la creación de registros de oportunidades. A continuación, convierta este flujo en una acción Agentforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Communications Cloud y Manufacturing Cloud, con Agentforce activado. Ver disponibilidad de edición. |
Construir el flujo de creación de oportunidades
Siga estos pasos para crear un flujo iniciado automáticamente que cree un registro Oportunidad.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Flujo iniciado automáticamente (Sin desencadenador) y haga clic en Crear.
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Abra la Caja de herramientas (ficha Gestor) y cree los siguientes Nuevos recursos en forma de variables.
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Nombre de API de variable Tipo de datos Disponibilidad account_id Texto Disponible para entrada opportunity_close_date Fecha/hora Disponible para entrada opportunity_stage Texto Disponible para entrada opportunity_name Texto Disponible para entrada opportunity_id Texto Disponible para salida
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Desde el lienzo, agregue un elemento Crear registros utilizando estas entradas.
- Etiqueta: Crear oportunidad
- Cómo establecer campos de registro: Seleccione Utilizar recursos separados y valores literales.
- Objeto: Seleccionar oportunidad
- Establecer valores de campo para la oportunidad: Asigne los campos Oportunidad a las variables creadas en el paso 4.
Campo Valor Id. de la cuenta account_id Fecha de cierre opportunity_close_date Etapa opportunity_stage Nombre opportunity_name Configuración adicional Almacenar Id. de oportunidad en variable opportunity_id - Guarde el flujo con una etiqueta distinta. Por ejemplo, Crear ASLM de flujo de oportunidades.
- Haga clic en Activar.
Crear y configurar la acción de agente personalizado
Convierta el flujo Nueva oportunidad en una acción de agente para su uso con Agentforce.
- Desde Configuración, navegue a Acciones de agente.
- Haga clic en Nueva acción agente.
- Para Tipo de acción de referencia, seleccione Flujo.
- En el campo Acción de referencia, busque y seleccione el flujo Crear nueva oportunidad que creó.
- Asegúrese de que la Etiqueta de acción es clara y fácil de usar. Por ejemplo, Crear oportunidad.
- Verifique que los parámetros Entrada y Salida del flujo CReate Nueva oportunidad están correctamente expuestos.
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Configure la acción para aceptar estos parámetros de entrada.
Nombre del parámetro Tipo de datos Descripción AccountId Cadena/Id. Id. de registro Cuenta de 18 caracteres. Nombre Cadena El nombre de la Oportunidad. StageName Cadena El nombre de etapa específico, por ejemplo, "Cualificación". CloseDate Fecha La fecha de cierre prevista para la Oportunidad. - Configure la lógica para insertar un nuevo registro Oportunidad utilizando estos parámetros de entrada.
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Asigne el Id. del registro recién creado al parámetro de salida opportunityId.
Nombre del parámetro Tipo de datos Descripción opportunityId Cadena/Id. Id. de 18 caracteres del registro Oportunidad recién creado. 
Nota Guarde elopportunityId
output: lo necesitará como parámetro de entrada cuando ejecute la acción Crear ingresos de presupuesto inicial más adelante.
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