Personnalisation de la rubrique Vente incitative et vente croisée pour utiliser Revenue Cloud Quoting

La Gestion des devis de revenu utilise des actions modulaires. Vous pouvez ainsi réutiliser un devis unique pour ajouter plusieurs produits avec des remises individuelles.

Avant de commencer, assurez-vous que ces actions sont disponibles et activées dans votre organisation.

• Action Agentforce Platform
  • Identification de l'objet par son nom
• Actions de revenu
  • Créer un devis initial
  • Ajouter un élément de ligne de devis au devis
  • Appliquer une remise à un élément de ligne de devis
  • Obtenir le modèle de vente de produits
  • Interroger des éléments de ligne de devis

Remarque Vous pouvez utiliser des actions Revenu sans configuration complète de l'agent Gestion des devis de revenu. Ajoutez simplement les actions prêtes à l'emploi (OOTB) Revenue à la rubrique Agent Vente incitative et vente croisée, puis procédez comme suit.

• Créer et configurer une action personnalisée d'opportunité
  Élaborez un flux lancé automatiquement pour automatiser la création d'enregistrements d'opportunité. Convertissez ensuite ce flux en action Agentforce.
• Configuration de la rubrique Agent pour utiliser Revenue Cloud Quoting
  Mettez à jour la rubrique Agent de vente incitative et vente croisée en ajoutant ou en retirant des actions spécifiques. Affinez les instructions pour permettre à l'agent d'utiliser les capacités de génération de devis Revenue Cloud.