Personalize o tópico de venda adicional e venda cruzada para usar o Revenue Cloud Quoting

O Gerenciamento de cotação de receita usa ações modulares para que você possa reutilizar uma única cotação para adicionar vários produtos com descontos individuais.

Antes de começar, garanta que essas ações estejam disponíveis e habilitadas em sua organização.

• Ação da Plataforma Agentforce
  • Identificar objeto por nome
• Ações de receita
  • Criar cotação inicial
  • Adicionar item de linha de cotação à cotação
  • Aplicar desconto ao item de linha de cotação
  • Obter modelo de venda de produtos para produtos
  • Itens de linha de cotação de consulta

Nota Você pode usar ações de Receita sem uma configuração completa do agente de Gerenciamento de cotação de receita. Basta adicionar as ações Receita pronta para uso (OOTB) ao tópico Agente de venda adicional e venda cruzada e concluir as seguintes configurações.

• Criar e configurar ação personalizada de oportunidade
  Crie um fluxo iniciado automaticamente para automatizar a criação de registro de Oportunidade. Em seguida, converta esse fluxo em uma ação Agentforce.
• Configurar o tópico do agente para usar a cotação Revenue Cloud
  Atualize o tópico do agente Vendas adicionais e Vendas cruzadas adicionando ou removendo ações específicas. Refine as instruções para permitir que o agente use os recursos de cotação do Revenue Cloud.