Configuration de DocGen pour Partner Community
Facilitez le partage d'informations et la collaboration avec la génération de documents sur le site de la communauté.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud et Media Cloud. Afficher la disponibilité |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR REQUISES | |
|---|---|
| Pour configurer DocGen dans une communauté de partenaires : | Exécution DocGen pour les utilisateurs de communauté ET SalesforceContentUser ET Utilisateur CRM ET OmniStudio Runtime pour Communities |
Avant de commencer, configurez la génération de documents Omnistudio pour les utilisateurs de communauté de partenaires.
-
Créez une page dans le site de la communauté et nommez-la DocGen.
Utilisez DocGen comme nom de page, car l'URL dynamique qui génère le document dans la communauté de partenaires pointe vers cette page spécifique.
- Dans Configuration, saisissez Tous les sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Ouvrez le Générateur dans la page DocGen, puis cliquez sur Composants.
- Dans Automatisation des processus, cliquez sur Omniscript.
-
Saisissez les informations suivantes :
- Type : ifs
- Sous-type : DocumentGenerationV2
- Langue : Multilingue
- Enregistrez les modifications.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Dans la section Valeurs par défaut de l'organisation, cliquez sur Modifier.
- Recherchez l'objet Devis, puis définissez l'accès externe Public en lecture/écriture comme accès externe par défaut.
- Enregistrez les modifications.
-
Ajoutez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs de la communauté de partenaires.
- Utilisateur d'Omnistudio
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Utilisateur de l'expérience d'Estimation de l'ordre d'exécution d'exécution
- Utilisateur de DocGen Runtime Community
- Utilisateur de Docgen Runtime
- Exécution Omnistudio pour les communautés
- Ensemble d'autorisations personnalisé Estimation du travail
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
