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Konfigurieren des Arbeitsschätzungs-Flows für die Partner-Community
Partner können über die Community-Site Arbeitsauftragsschätzungen für die Vermögenswert-Servicelebenszyklus-Verwaltung (Asset Service Lifecycle Management, ASLM) vornehmen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Berechtigungen und Schaltflächen und weisen Sie sie zu, um den Arbeitsschätzungs-Flow auf der Community-Site zu starten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Communications Cloud, Energy and Utilities Cloud, Manufacturing Cloud, Service Cloud und Media Cloud. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Einrichten des Flows für die Arbeitsschätzung in der Partner-Community: | Benutzer der Erfahrung der Arbeitsauftragsschätzung |
Erstellen Sie zunächst eine Community-Site auf der Experience Cloud-Site für Partner.
Einrichten der Seite "Arbeitsschätzung" in der Partner-Community
- Erstellen Sie eine Seite auf der Community-Site und nennen Sie sie "Arbeitsschätzung".
- Fügen Sie der Seite "Arbeitsschätzung" den Community-Flow "Arbeitsschätzung" hinzu.
Zuweisen von benutzerdefinierten Berechtigungen zu Partnerbenutzern
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.
- Erstellen Sie einen Berechtigungssatz mit dem Namen "Benutzerdefinierter Berechtigungssatz für Arbeitsschätzungen".
-
Erteilen Sie im neuen Berechtigungssatz den Community-Benutzern Objektzugriff.
- Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
-
Fügen Sie die Berechtigungen für diese Objekte hinzu.
Erteilen Sie Lese-, Bearbeitungs-, Erstellungs- und Löschzugriff auf die Angebotsbelegposten-Arbeitsquelle.
Erteilen Sie Lese-, Bearbeitungs- und Erstellungszugriff auf das Angebotsobjekt.
Erteilen Sie nur Lesezugriff auf diese Objekte.- Dokumentvorlagen
- Kontakte
- Vermögenswerte
- Accounts
- Auftrag
- Produkte
- Arbeitsaufträge
- Arbeitstypgruppe
- Arbeitstyp
- Vertragsbelegposten
- Ansprüche
- Serviceverträge
- Serviceregionen
- Gewährleistungsbedingungen
- Speichern Sie die Änderungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Organisationsweite Standardeinstellungen" auf Bearbeiten.
-
Legen Sie "Öffentlicher Lesezugriff" als externen Standardzugriff für diese Objekte fest.
- Produkt
- Servicevertrag
- Serviceregion
- Gewährleistungsbedingung
- Arbeitsauftrag
- Arbeitstyp
- Arbeitstypgruppe
- Dokumentvorlage
- Speichern Sie die Änderungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.
- Öffnen Sie den benutzerdefinierten Berechtigungssatz "Arbeitsschätzung".
- Klicken Sie auf der Berechtigungssatzseite auf Zuweisungen verwalten.
- Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.
- Wählen Sie den Partner-Community-Benutzer aus und klicken Sie auf Zuweisen.
- Klicken Sie auf Fertig.
Schaltfläche 'Hinzufügen' zum Starten der Arbeitsauftragsschätzung
- Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager und dann auf Account.
- Klicken Sie auf der Accountseite auf die Registerkarte Schaltflächen, Links und Aktionen.
- Klicken Sie auf Neue Schaltfläche/neuer Link.
-
Geben Sie die folgenden Werte ein.
Feldname Eintragswert Bezeichnung Community zur Arbeitsauftragsschätzung Name Work_Order_Estimation_Community Anzeigetyp Schaltfläche für Detailseite Verhalten In neuem Fenster anzeigen Inhaltsquelle URL Feldtyp auswählen Account URL /s/work-estimation?c__recordId={!Account.Id} Linkcodierung Unicode (UTF-8) - Klicken Sie auf Syntax prüfen.
- Speichern Sie die Änderungen.
- Klicken Sie auf der Seite "Account" auf die Registerkarte "Seitenlayouts" und dann auf Accountlayout.
- Klicken Sie unter "Felder" auf Schaltflächen.
- Ziehen Sie die Community-Schaltfläche "Arbeitsauftragsschätzung" unter "Accountdetails" auf "Benutzerdefinierte Schaltflächen".
- Speichern Sie die Änderungen.
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