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アセットサービスライフサイクル管理
棚卸の設定

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棚卸の設定

棚卸を効果的に計画および実行できるように棚卸を設定します。[設定] で [棚卸] を有効にし、必要な権限をユーザーに付与します。Salesforce Field Service Mobile アプリケーションを設定して、在庫監査人が在庫ロケーションで棚卸を実行できるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なクラウド: Automotive Cloud、Communications Cloud、Consumer Goods、Energy and Utilities Cloud、Manufacturing Cloud、Service Cloud、Media Cloud。エディションの使用可能状況を確認してください。
  • 棚卸の有効化
    棚卸を設定して使用するには、[設定] で棚卸を有効にします。
  • 「在庫数」権限セット
    Salesforce システム管理者、在庫マネージャー、および在庫監査人は、在庫数の設定、管理、および実行を行うための権限が必要です。
  • 棚卸用 Salesforce Field Service アプリケーションの設定
    Salesforce Field Service Mobile アプリケーションは、会社のフィールドサービスとオンサイト業務の管理を支援する、直感的でオフライン優先のアプリケーションです。このアプリケーションを使用することで、在庫監査人は、商品数の入力、商品バーコードのスキャン、棚卸観察の記録を簡単に行うことができます。Salesforce Field Service Mobile アプリケーションを設定したら、独自のプロセスに基づいてカスタマイズします。監査人が棚卸を実施できるようにするには、Field Service Mobile アプリケーションビルダーを使用して、棚卸評価リストビューを Salesforce Field Service アプリケーション設定に追加します。
  • ロケーション階層の定義
    ロケーション間の親子リレーションを定義して、在庫施設を整理します。ロケーション階層を定義すると、通路、陳列棚、部屋などのサブロケーションを 1 つの親倉庫またはサービスセンターでグループ化できます。この構造により、在庫マネージャーは施設全体の包括的な在庫数計画を一度に作成でき、数百もの個別のサブロケーションを管理する管理作業を削減できます。
 
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